«Броневик» отказался от самостоятельных туристов: что это значит для рынка?

Мнение эксперта

«Броневик» отказался от самостоятельных туристов: что это значит для рынка?

Туристы больше не могут забронировать себе отель через сервис «Броневика» самостоятельно. На сайте сервиса появилось объявление: «С 22 июля создание новых бронирований недоступно для физических лиц». Все ранее выполненные заказы обещают выполнить в полном объеме. Что это значит для рынка и какие выводы делать турбизнесу, Profi.Travel рассказал независимый эксперт по цифровым технологиям и управлению ИТ-проектами в гостиничном бизнесе и туризме, автора тг-канала «ПроБизнес» Яков Адамов.

С чего все началось

До ухода западных компаний рынок онлайн-бронирования отелей в России фактически контролировался Booking.com — по оценкам, он занимал порядка 80% онлайн-сегмента. Исчезновение Booking весной 2022 года вынудило отели и туристов срочно искать альтернативы. Сначала выросли прямые продажи через сайты самих гостиниц — и сейчас, по данным Travelline, эта доля в среднем все еще выше 50%. Но спрос вновь перетекает к онлайн-агрегаторам — только уже российским.

Одним из отечественных аналогов стал проект МТС: летом 2022 года оператор выкупил 100% группы компаний «Броневик», известной как B2B-система бронирований для турагентств и корпоративных клиентов, и почти сразу запустил новый сервис MTC Travel для массового пользователя. МТС попыталась быстро нарастить присутствие в travel-сегменте, используя свои значительные финансовые и рекламные возможности. Крупные корпорации вроде МТС и «Яндекса» задействовали мощные бюджеты для ускоренного захвата доли рынка, у МТС инвестиции в туристическое направление, по оценкам разных источников, исчислялись миллиардами рублей. В 2023-2024 годах MTC Travel провела масштабные рекламные кампании: на федеральном ТВ, в интернете и наружной рекламе продвигались ролики с участием популярных актёров Дмитрия Нагиева, Никиты Ефремова и телеведущей Жанны Бадоевой. С ними работает качественное агентство — BBDO.

При этом стоит понимать, что после ухода Booking.com десятки российских компаний занялись онлайн-бронированием, и к 2023–2024 гг. лидеры этого сегмента уже успели сформировать внушительную аудиторию. По данным TravelLine, в 2022–2023 гг. на первом месте был сервис «Яндекс.Путешествия» (~29,2% рынка онлайн-бронирований отелей в РФ), на втором — «Островок» (~21,5%), а Bronevik (включая MTC Travel) занимал лишь третье место с долей 9,4% Таким образом, у главных конкурентов в сумме было более половины рынка, и они продолжали наращивать отрыв.

Решение уйти из В2С было делом времени

У «Яндекса» и других крупных игроков имелись преимущества: раскрученные платформы, интеграция в экосистемы (такие, как поиск и другие сервисы «Яндекс»), лояльная база пользователей и значительные маркетинговые бюджеты. MTC Travel, выйдя на рынок позже, столкнулся с тем, что переманить клиентов у таких конкурентов крайне непросто — даже за большие деньги.

Конкуренция вылилась в гонку маркетинговых бюджетов. Без известного международного бренда, вроде Booking.com, чтобы получить заметную долю в B2C, необходимо постоянно инвестировать в рекламу, акции и бонусы для пользователей. МТС убедилась в этом на практике. Помимо рекламы, приходилось субсидировать клиентов специальными предложениями (такими как бесплатный завтрак или мобильный роуминг). Издержки на продвижение оказались очень высокими, тогда как отдача — ниже ожиданий. Фактически, чтобы догнать «Яндекс.Путешествия» или «Островок», требовалось тратить сопоставимые суммы на маркетинг постоянно, что для МТС стало экономически нецелесообразно. Вероятно, компания была не готова и дальше дотировать проект, который не вышел в лидеры за разумный срок.

Закрытие розничного сервиса вписывается в стратегию МТС по пересмотру небезопасных инвестиций. В конце 2024 года компания анонсировала масштабную реорганизацию бизнеса и сокращение вложений в проекты экосистемы, признанные неэффективными. Среди них прямо назвали MTC Travel. На встрече с инвесторами было объявлено, что проект будет продан или закрыт для экономии средств. Теперь этот план реализован: компания фактически сворачивает туристическое направление B2C, что позволит снизить маркетинговые и операционные издержки. Освободившиеся ресурсы МТС может направить на свои основные телеком-активы или более успешные цифровые сервисы, а также на сокращение долговой нагрузки.

Что касается «Броневика», то по сути он возвращается к модели оптового поставщика отельного инвентаря, оставив попытки работать напрямую с конечными путешественниками. Объединение MTC Travel с платформой Bronevik в марте 2025 года под общим брендом Bronevik Travel, на мой взгляд, — логичное управленческое решение нового руководства. Развивать сильные стороны проекта, отказавшись от конкуренции в B2C, где сейчас идет битва бюджетов с множеством сильных игроков, не исключая банковские сервисы и экосистемы. Главный игрок тут, несомненно, «Яндекс». На своих выступлениях я неоднократно утверждал, что вскоре он займет доминирующее положение на рынке OTA. «Броневик» же — один из сильнейших консолидаторов на рынке B2B, если не самый сильный.

Что это значит для «Броневика»

Для «Броневика» это решение означает возвращение к тому, в чем у него исторически сильная экспертиза — к работе в сегменте B2B. Компания вновь сосредоточится на том, чтобы быть технологической платформой для бронирования отелей, поставщиком инвентаря и услуг для других игроков отрасли. Проще говоря, будет за кулисами обеспечивать процесс бронирования, а витрину и клиента предоставят партнеры.

В официальном заявлении перечислены планы: подключать больше гостиниц и каналов продаж, развивать раздел аналитики для отельеров, инструменты продвижения и автоматизации для партнеров и гостиниц. То есть упор делается на сервис для профессионалов индустрии, а не на привлечение конечных туристов. Вероятно, Bronevik попытается занять нишу своего рода русского Bedbank — крупного оптового агрегатора отелей, который предоставляет контент турагентствам, туроператорам и другим OTA. Для МТС это шанс получить отдачу от вложений в Bronevik.com без необходимости конкурировать за каждого розничного клиента.

Что это значит для рынка

Уход МТС тревел/Броневик из B2C-сегмента сокращает число значимых игроков, конкурирующих за самостоятельных туристов. Теперь фактически лидерами остаются «Яндекс.Путешествия» и Ostrovok.ru, которые уже занимали доминирующее положение. Они могут получить и ту часть клиентов, что ранее приходилась на MTC Travel. Помимо них, в рознице работают Ozon Travel, Tutu.ru, OneTwoTrip, «Суточно», «Авито Путешествия», «Т-путешествия» и ряд нишевых платформ, но их доля или сосредоточенность на других сегментах меньше. В итоге можно ожидать укрупнения долей ведущих сервисов. Сокращение числа активных конкурентов часто ведет к более спокойному разделу рынка, где крупнейшие игроки укрепляют позиции.

Еще одним следствием может стать снижение эскалации маркетинговых расходов в отрасли. MTC Travel в 2023-2024 гг. агрессивно рекламировался (с известными лицами, по ТВ и в цифровых каналах), конкуренты тоже вынуждены были поддерживать высокую активность, чтобы удержать пользователя. Теперь один крупный рекламодатель исчезает, что потенциально экономит деньги оставшимся компаниям. В короткой перспективе это может немного снизить расходы на привлечение клиента для каждого игрока, что позитивно скажется на их рентабельности. Однако конкуренция между лидерами («Яндекс» vs Ostrovok vs прочие) никуда не денется — они продолжат бороться за пользователей, просто без участия МТС.

Кому выгоден отказ «Броневика» от самостоятельных туристов

Парадоксально, но уход МТС/Bronevik с розничного рынка может оказаться выгодным для некоторых его же конкурентов. Дело в том, что теперь сервис станет поставщиком отельного контента для сторонних компаний. Это означает, что онлайн-тревел агентства (OTA) и турфирмы, которые раньше конкурировали (или думали, что конкурируют) с MTC Travel за клиента, теперь смогут сотрудничать с Bronevik, получая через него доступ к базе отелей. Вспомним, что «Авито» запустил свой бизнес именно на инвентаре Броневика. Таким образом, Bronevik превращается из конкурента в партнера. Для крупных игроков типа «Яндекса» или Ostrovok это, возможно, менее существенно (у них уже много прямых контрактов, а «Яндекс» купил «Академ-Онлайн»), но даже они теоретически могут пользоваться частью услуг Bronevik.

Для отелей и других объектов размещения уход компании из розницы почти не будет заметен. С одной стороны, одна из витрин исчезает — в каналах продаж все бронирования МТС шли через Bronevik, теперь эти брони перераспределяться по другим B2C-каналам. Доля МТС в общем объеме онлайн-бронирований была относительно небольшой,поэтому большинство отелей вряд ли почувствует серьезное падение спроса, но будет некоторое его перераспределение. При этом возможно, что они поступят через тот же «Броневик» так как он работает со всеми ОТА как поставщик.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Написать комментарий

Пожалуйста, нажмите на жёлтый квадрат

В странах Азии дорожают экскурсии, трансферы, паромы и авиабилеты

Часть отелей и ресторанов там может закрыться из-за топливного кризиса

В странах Азии дорожают экскурсии, трансферы, паромы и авиабилеты

Рост цен на топливо и перебои с его поставками в ряде стран Азии из-за конфликта на Ближнем Востоке уже начали сказываться на туристической отрасли. В отдельных государствах речь идет не только об удорожании поездок, но и рисках сокращения перевозки и ограничениях в работе инфраструктуры. Ранее Profi.Travel уже сообщал росте цен на трансферы в Таиланде, а также повышении топливных сборов и сокращении количества рейсов вьетнамских авиакомпаний. О том, как топливный кризис влияет на российских туристов в Азии, написали в материале Profi.Travel.

Скачков нет, но цены растут

Как рассказал владелец тайской принимающей компании Travely, член Российского союза туриндустрии Павел Неон, сейчас ситуация с топливом в Таиланде контролируется правительством. «Есть умеренный рост цен на бензин, его сглаживают именно за счет государственных субсидий, поэтому на заправках резких скачков нет, — рассказал он. — Дефицита топлива и каких-либо ограничений не наблюдается, все работает в обычном режиме».

При этом паромные компании повысили тарифы из-за удорожания топлива: с середины марта цены выросли примерно на 5–10 батов за билет, не исключено дальнейшее их повышение, а также сокращение количества рейсов. Авиакомпании тоже поднимают топливные сборы и пересматривают тарифы, что постепенно начинает влиять на стоимость авиабилетов и туров. По мнению эксперта, на данный момент это не критично.

Ранее в ITM group сообщили, что партнеры в Таиланде предупредили российских туроператоров о повышении тарифов на трансферы из-за проблем с получением топлива из стран Ближнего Востока. В компании затруднились назвать конкретные цифры, однако источник на рынке не исключает, что подорожание может составить 20-30%. В компании подтвердили, что вслед за трансферами аэропорт-отель, подорожают и экскурсии.

Кризис коснулся всех стран Азии

По словам руководителя отдела по связям с общественностью ITM Group Андрея Подколзина, топливный кризис в той или иной мере коснулся всех азиатских стран. Разумеется, вслед за трансферами аэропорт-отель, подорожают и экскурсии.

«В частности, на Филиппинах мы ожидаем увеличение стоимости трансферов до 40% в самое ближайшее время, — пояснил он. — В Малайзии ожидаем подорожание не менее 20%. В других странах Юго-Восточной Азии рост ожидается в этом диапазоне».

Во Вьетнаме, как сообщают СМИ, проблемы пока носят более прогнозный характер, однако могут проявиться уже в ближайшее время. Власти предупредили о возможном сокращении авиарейсов с апреля из-за нехватки авиатоплива после того, как Китай и Таиланд приостановили экспорт, пишет Reuters.

Ранее компания Vietnam Airlines объявила повышении топливного сбора на всех направлениях. На рейсах в Россию это теперь 156 евро в эконом- и премиум-эконом классах, 160 евро — в бизнес-классе (рост — примерно на 30 евро). Кроме того, власти страны предложили ввести топливный сбор на внутренних рейсах, чтобы помочь авиакомпаниям компенсировать рост расходов.

Очереди на заправках и дефицит газа

Сложная ситуация складывается в Шри-Ланке. Власти страны ввели меры по экономии топлива, включая ограничения на его использование и сокращение рабочей недели. Это уже влияет на транспортную доступность и работу сервисов, что может затормозить восстановление туризма, отмечают СМИ.

Туристы, которые застряли в этой стране, и пока не могут вернуться в Россию, рассказывают: на заправках топливо продают по QR-кодам, что приводит к огромным очередям. «Было очень неприятно, когда мы подъехали на мотоцикле с пустым баком, отстояли очередь, и нам не хотели наливать бензин, хотя мы туристы. Мы объясняем, что QR-код мы пока не получили... Нам отказали. Мы показываем пустой бак, объясняем, что нам еще ехать с вещами, с продуктами. Нам в результате только три литра налили», — цитирует РИА «Новости» россиянина, застрявшего на Шри-Ланке из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Но на экскурсии и трансферы очереди на заправках не влияют. «Туркомпании имеют преимущества перед самостоятельными туристами, поэтому наших клиентов, по заверению партнеров, проблемы с топливом не коснутся. То есть наши туристы как на Шри-Ланке, так и в других странах, пользуются услугами принимающих компаний (трансферы, экскурсии) и не стоят в очередях за бензином для байков», — рассказал Profi.Travel Андрей Подколзин.

В Индии топливный кризис уже затрагивает туристическую инфраструктуру. Например, в Майсуру из-за дефицита сжиженного газа гостиницы сокращают услуги. По словам президента Ассоциации владельцев отелей (HOA) С. Нараяна Гоуда, отелям приходится покупать газ по очень высоким ценам, но иначе до 50% средств размещения не смогут продолжать работу. На Гоа часть ресторанов может закрыться из-за нехватки газовых баллонов для приготовления пищи. Одновременно растут цены на авиабилеты, что сдерживает спрос на поездки.

Маржинальность станет еще меньше

Эксперты отмечают, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и рисков для поставок нефти через Ормузский пролив цены на топливо растут по всей Азии. Это, соответственно, приводит к удорожанию перевозки, повышению стоимости экскурсий, трансферов, увеличению операционных затрат в туризме, а в дальнейшем может привести и к увеличению цен на турпакеты.

«Подорожание нефти касается всех сфер жизни, не только туристической отрасли. Вся логистика, все товары стали дороже. Конечно, авиакомпаниям придется корректировать цены с учетом роста стоимости топлива. Главное — не скорректироваться до того, что никто никуда не поедет, — сказал Profi.Travel rоммерческий директор компании ICS Travel Group Дмитрий Филатовский. — Полагаю, изменение цен будет происходить эластично, не думаю, что стоимость услуг вырастет прямо пропорционально подорожанию нефти. Все и без этого кризиса работают на пределе маржинальности. Сейчас она стала еще меньше, поэтому корректировки будут».

По мнению эксперта, они займут какое-то время, скачкообразного роста цен не случится. При этом, если конфликт завершится, то и корректировки в сторону уменьшения стоимости произойдут не сразу.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Все новости в Max

 

Все новости в ВК

 

Написать комментарий

Пожалуйста, нажмите на жёлтый квадрат

3 комментария

Полина
19 марта, 13:29
Буде на поезде по своей стране своим ходом, что интересно,операторы кидают туры по дешовке,Може кто-то поведется.
Денис
18 марта, 23:52
У меня, друзья во Вьетнаме и в Тае а я сам на Шри-Ланке и у них и у нас все хорошо, цены норм ажиотажа нет, бензином хоть упейся…. Харэ пиарить свои тур агентства, выкидывая дезинформацию, если едешь сам потратишь миллион, если с Вами то два причем с Вами на 50 процентов хуже, вот и арифметика… засунь свое агентство в «амурский залив» и дай людям отдыхать хорошо.
Геннадий.
19 марта, 01:22
Во вьете (Нячанг) бензин подорожал на 30% буквально за последние 2-3 недели. Это факт.
Гитлер
18 марта, 04:16
Чё за ботва в натуре

Выставочная неделя в Москве: как меняется формат отраслевых событий

Авторская колонка Алексея Венгина

Выставочная неделя в Москве: как меняется формат отраслевых событий

На прошлой неделе в Москве прошла одна из крупнейших туристических выставок, MITT. Генеральный директор Profi.Travel Алексей Венгин проанализировал, как меняются отраслевые мероприятия, как можно избежать «каннибализации аудитории» и кто сегодня выигрывает в борьбе за внимание целевого потока.

«Два больших зала, стенды российских регионов, иностранные участники, обширная деловая программа. Но самое интересное уже давно происходит не только внутри самой выставки.

За последние годы выставочная неделя в туризме заметно изменилась. Сначала все было просто: одна большая выставка, на которую приезжал рынок. Потом вокруг нее начали появляться вечерние мероприятия. Туроператоры, отели, страны проводили приемы, презентации и встречи. Днем выставка, вечером нетворкинг.

А сейчас эта неделя постепенно превращается в полноценную индустриальную платформу. В этот короткий период стараются встроиться все: туроператорские воркшопы, небольшие отраслевые выставки, конференции, деловые завтраки, закрытые встречи.

Это, кстати, абсолютно нормальная логика для зрелого рынка. Например, во время ITB Berlin параллельно проходит большое количество дополнительных мероприятий: презентации стран, воркшопы, встречи, вечерние приемы. Многие специально ставят свои события именно на эту неделю, потому что вся индустрия уже находится в городе.

Похожая логика работает и во время World Economic Forum Annual Meeting. Помимо официальной программы там проходит множество параллельных дискуссий, встреч и закрытых мероприятий.

То есть концентрация событий вокруг одной большой выставки или форума — нормальная модель индустриальной недели. Но у этой модели есть и обратная сторона.

Когда разные игроки ставят свои мероприятия без оглядки на графики друг друга, начинается каннибализация аудитории. В один и тот же час разные площадки зовут одних и тех же слушателей. Например, выставка ставит сессию для агентств, туроператор проводит воркшоп для агентств, а кто-то еще собирает их же на свой формат.

В итоге люди вынуждены выбирать, а часть мероприятий просто недополучает аудиторию.

Отсюда два важных вывода:

Первый: организаторы мероприятий, если, конечно, хотят работать эффективно, должны знать и учитывать, какие события проходят в эти дни, и строить свои программы так, чтобы их целевой аудитории было удобно.

Потому что в эту неделю в Москве собираются самые разные профессиональные группы: турагенты, туроператоры, компании внутреннего и выездного туризма, тревел-тех, гиды, региональные чиновники. У каждой из них — свой маршрут по событиям недели.

Если мероприятия не перекрывают друг друга, а дополняют, возникает синергия. Участники успевают посетить больше интересных событий, а организаторы получают больше аудитории, а не делят один и тот же поток.

Второй вывод: сегодня конкурируют уже не столько сами мероприятия. Конкурируют сценарии участия.

При таком количестве событий люди выбирают не просто, на какую конференцию или выставку сходить. Они выбирают, где им будет удобнее, полезнее и понятнее провести свое время.

В этом году мы вместе с MITT попробовали упаковать отдельный сценарий участия именно для турагентов. Сделали отдельный лендинг, подготовили путеводитель по деловой программе выставки, полезный именно агентской аудитории.

А на самой выставке добавили активности: лаунж с местами отдыха и бесплатным кофе и геймификацию. Те, кто проходил определенные стенды экспонентов, получали возможность участвовать в розыгрыше ценных призов.

В итоге через эту программу мы выписали более 2000 билетов и серьезно усилили посещаемость выставки турагентами. И это, на мой взгляд, показательный пример.

Те, кто умеет работать с вниманием аудитории и создавать для нее понятный и полезный сценарий участия, в итоге проводят свои мероприятия гораздо эффективнее. А те, кто учитывает общий график мероприятий, получают еще и большую посещаемость.

В этой борьбе за внимание выигрывает не тот, кто громче зовет аудиторию. А тот, кто лучше понимает ее маршрут, интерес и логику выбора».

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Все новости в Max

 

Все новости в ВК

 

Написать комментарий

Пожалуйста, нажмите на жёлтый квадрат

Статьи по теме