На что надеяться туристическому рынку зимой 2021/22: прогнозы и перспективы

Какие драйверы помогут запустить выездной туризм в этом сезоне?

На что надеяться туристическому рынку зимой 2021/22: прогнозы и перспективы

Турбизнес встречает начало сезона со смешанными чувствами. С одной стороны, выездной рынок активно оживает: открылся Египет, возобновлено авиасообщение с Доминиканой, россияне получили практически полный доступ к экзотическим странам Индийского океана, включая Кению и Маврикий. С другой, огромное количество традиционных туристических направлений остаются закрытыми. Чего ждать отрасли этой зимой, Profi.Travel узнал у экспертов.

По данным «Индекса восстановления туризма» (Tourism recovery index, TRI), который ведется аналитической службой портала Skift, в августе Россия вошла в число мировых лидеров по темпам восстановления турпотока, набрав суммарно 85,1 пункта. Это значительно больше, чем у всех стран Европы или Азии. В среднем по миру этот коэффициент составляет 60 пунктов.

Россияне стали лидерами по турпотоку не только на таком традиционном рынке, как Турция, но и на Мальдивах, где до пандемии они занимали только шестую строчку.

Значительному росту TRI способствовало и открытие прямого авиасообщения с курортами Египта, а также одобрение властями Таиланда вакцины Sputnik V, считают аналитики Skift.

С другой стороны, на отрасль по-прежнему давит неопределенность с ограничительными мерами в популярных дестинациях, прежде всего, Юго-Восточной Азии, а также призрачные перспективы признания российских вакцин на уровне ВОЗ, что могло бы открыть для массового туризма целый ряд стран: прежде всего, горнолыжные курорты Европы, а также популярные экскурсионные маршруты Старого Света.

Profi.Travel поговорил с представителями турбизнеса о том, что станет главными драйверами в предстоящем зимнем сезоне, и что необходимо, чтобы ускорить восстановление отрасли.

Есть регулярные рейсы, но нужны чартеры

О восстановлении международного авиасообщения свидетельствует статистика Росавиации. В июле 2021 года пассажирооборот российских перевозчиков составил 8 832 570,33 тыс. пассажирокилометров. Рост к аналогичному периоду 2020 года (199 638,85) — 4 424,3%, или почти 45 раз.

Однако объем международных перевозок в годовом исчислении пока не дотягивает до допандемийных показателей: 28 781 330,34 тыс. пассажирокилометров за первые семь месяцев прошлого года по сравнению с 35 613 785,91 в 2019 году.

Однако темпы восстановления будут нарастать по мере возврата к привычному расписанию авиакомпаний. В настоящее время Россия полностью или частично возобновила авиасообщение с 53-мя странами. Минимум 20 из них — крупные туристические дестинации, которые способны обеспечивать значительный оборот турбизнесу. Для международных рейсов сегодня открыто 53 российских города — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

«Только с начала августа по середину сентября оперштаб собирался четыре раза, то есть примерно каждые две недели. При этом каждое совещание завершалось объявлением о возобновлении или расширении авиасообщения с теми или иными странами, — говорит председатель совета директоров холдинга Vipservice и советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. — Достаточно сказать, что количество рейсов на курорты Египта за это время было увеличено в несколько раз».

По данным систем бронирования, туристические направления, перевозка с которыми восстанавливается наиболее активно — это Турция, Мальдивы, Доминиканская республика, Куба, Хорватия, Мексика и Шри-Ланка.

В частности, в сентябре кресельная емкость между Россией и Турцией выросла на 15% к показателям сентября 2019 года и составила 867,7 тыс кресел. На Мальдивском направлении она увеличилась в три раза с допандемийного периода, составив 19 тысяч кресел ежемесячно.

Объем перевозки в Египет после возобновления полетов на курорты вырос в семь раз по сравнению показателями сентября 2019 года, а в октябре он станет больше в восемь раз, чем в аналогичном периоде 2019-го, и составит 71 тысячу кресел. Правда, нельзя не отметить, что два года назад на египетском направлении продолжали действовать ограничения — не было прямых рейсов на курорты.

Кресельная емкость между Россией и Мексикой в сентябре 2021 года составила около 4800 мест, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2019-го. А доминиканская емкость выросла с 12 тысяч кресел в августе 2019 года до 22 тысяч в том же месяце текущего года.

Вместе с тем, полностью авиасообщение на данный момент восстановлено только с двумя странами из 53-х: с Турцией и с Доминиканской Республикой. Что касается остальных маршрутов, то пока по ним осуществляются только регулярные рейсы, которые квотируются оперативным штабом.

В ситуации отсутствия чартеров туроператорам сложно сформировать турпродукт, ориентированный на массового туриста со средним доходом, говорит заместитель генерального директора ANEX Tour Яна Муромова. По ее мнению, появление хотя бы одного массового чартерного направления в зимнем ассортименте может значительно облегчить ситуацию на рынке выездного туризма.

Рынок ждет дешевого Египта

Говоря о массовом чартерном зимнем направлении, представители турбизнеса имеют в виду прежде всего Египет.

«Зимой, при условии, что список стран, где будут принимать россиян, расширится, может произойти частичное восстановление рынка. Драйверами роста станут курорты Красного моря, экскурсионные программы в Стамбул и Каппадокию, а также Доминиканская республика и Карибский регион. При этом очевидно, что увеличения объемов можно ждать только за счет появления бюджетной туристической перевозки из Москвы и регионов на курорты Красного моря», — говорит исполнительный директор туроператора «Интурист» Алексей Липатов.

Вероятность открытия чартерной перевозки на египетские курорты до конца 2021 года, по данным источников Profi.Travel, относительно невелика. Поэтому наибольшие надежды возлагаются на постепенное увеличение квот на регулярные рейсы в популярные страны, особенно в тот же Египет.

«Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сейчас есть даже из тех городов, откуда перевозки в Египет никогда не существовало, — добавляет генеральный директор сети турагентств „Розовый слон“ Алексан Мкртчян. — Однако важнее сейчас максимально увеличить количество перелетов на курорты Красного моря из крупных городов-миллионников. Именно это поможет реально загрузить борта и добиться снижения цен».

По мнению Алексана Мкртчяна, даже на регулярной перевозке туры в Египет в краткосрочной перспективе могут подешеветь еще на 15-20%, что однозначно приведет к увеличению загрузки. Это позволит «качнуть» рынок выездного туризма в крупных регионах, где сохраняется платежеспособный спрос на путешествия. Однако конвертироваться в реальные продажи он начнет ближе к высоким датам.

«К сожалению, проблема невысокой глубины продаж будет сохраняться еще какое-то время. Туристы все еще опасаются бронировать за несколько месяцев, но турагентам важно донести до клиентов мысль, что дальше цены практически по всем направлениям будут только расти. Исключение может составить, разве что, Египет, но все остальные дешевле уже не будут точно».

Ассортимент направлений из регионов вырос

Один из трендов предстоящего зимнего сезона — расширившийся доступ к экзотическим направлениям у туристов из крупных региональных центров и городов-миллионников. Речь идет как о прямых рейсах, так и о возможностях стыковки через третьи страны: Дубай (рейсы flydubai с кодшерингом с Emirates), Стамбул, Ригу, Будапешт.

«У тех же Emirates сейчас можно купить билеты в Дубай от 30 тысяч, а перелет до Мале со стыковкой — от 45 тысяч за человека. Таким образом, тур на Мальдивы уже сейчас можно забронировать за 250-300 тысяч рублей на двоих. Аналогичная поездка до пандемии обходилась едва ли не в полтора раза дороже», — говорит Алексан Мкртчян.

Кроме того, и Emirates, и Turkish Airlines располагают широкой разлеткой в Азии и на острова Индийского океана, помимо Мальдив: Сейшелы, Маврикий, а также Пхукет, который также готовится принимать российских туристов.

Карибы — главное зимнее направление

Карибские страны сегодня наиболее открытое туристическое направление. Достаточно сказать, что Доминикана возобновила прием туристов из всех стран с 1 июля 2020 года, и с того момента ни на один день не закрывала границы. Кроме того, здесь максимально лояльны к россиянам: нашим гражданам не требуется сдавать ПЦР-тесты или предъявлять прививочные сертификаты при въезде в страну.

Главной новостью сезона на этом направлении стал запуск чартерной программы в Ла-Роману сразу из шести регионов России: Казани, Уфы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Это позволит значительно расширить ассортимент тем турагентам, которые работают в Поволжском, Уральском, Западно-Сибирском регионах, а также на юге России.

Еще одна открытая для российских туристов страна — это Мексика, которая не прекращала прием на протяжении даже самых драматических месяцев пандемии. Сейчас полеты туда выполняют авиакомпании AZUR Air и Nordwind Airlines — по два рейса в неделю каждая. С ноября к ним добавятся три частоты в неделю «Аэрофлота», который стал назначенным перевозчиком на маршруте Москва — Канкун. Таким образом, объем перевозки в Мексику фактически превысит допандемийные показатели.

Стоит заметить, что на территории штата Кинтана-Роо, в первую очередь, курортов Канкун и Тулум, действуют некоторые ограничения: по загрузке отелей, обязательному ношению масок внутри помещений, периодически вводятся запреты на массовые мероприятия. Тем не менее, въезд иностранных туристов в страну, в том числе россиян, осуществляется беспрепятственно.

Куба стала первым направлением в регионе, с которым Россия официально возобновила авиасообщение. И сегодня турбизнес возлагает большие надежды на это направление в связи с серьезным смягчением правил въезда. Напомним, Куба решила отказаться от массового ПЦР-тестирования въезжающих иностранцев, заменив его дистанционным измерением температуры и выборочным проведением экспресс-теста.

Крупные туристические дестинации становятся лояльнее к российским туристам

Опыт целого ряда стран показал, что снятие барьеров для российских туристов не приводит к резкому обострению эпидемиологической обстановки. Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Греция, Турция — ключевые примеры. Поэтому есть надежда, что за ними последуют и другие направления.

Постепенно этот процесс идет. Так, Таиланд, несмотря на действующую строгость своей модели возобновления въездного туризма, признал российскую вакцину Sputnik V как одно из условий разрешения въезда в провинции по схеме «песочницы».

Вьетнамские власти, которые в настоящий момент обсуждают план открытия для иностранных туристов острова Фукуок, также рассматривают Россию как ключевой рынок.

На признание российских вакцин в Европе серьезно влияют сложности с одобрением в ВОЗ. Тем не менее, для европейских дестинаций по-прежнему остается «задняя дверь»: отдельное одобрение российских препаратов властями конкретных стран, как было сделано в Греции, на Кипре, в Венгрии и Эстонии. Испания и Мальта на данный момент также готовы принимать россиян, но только при наличии прививки препаратом, который признан в ЕС.

В целом все опрошенные признают: оживление на рынке выездного туризма определенно есть, и это становится серьезным стимулом к дальнейшей работе.

«Если сравнивать предстоящую зиму с прошлой, то ситуация, безусловно, значительно лучше. Открыты популярные зимние пляжные направления — Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мальдивы. При этом пока не готовы принимать туристов страны Юго-Восточной Азии. Остаются закрытыми для массового туризма европейские государства, куда ехали любители экскурсионных туров и поклонники горнолыжного отдыха. Но даже по доступным для туристов направлениям авиасообщение все еще ограничено количеством разрешенных рейсов и городами вылета, поэтому говорить о серьезном восстановлении выездного туризма в зимнем сезоне не приходится», — подытоживает генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Самое главное, признают эксперты, сохранение отложенного спроса среди россиян и привычка путешествовать за рубеж. Осталось обеспечить правильный баланс желаний и возможностей.

Обо всех важнейших трендах рынка выездного туризма в сезоне Зима — 21/22 мы расскажем в эфирах предстоящей выставки ОТМ: Зима 21/22, которая пройдет с 11 по 29 октября 2021.

 

Больше новостей и аналитики на тему распространения коронавируса из Китая.

 

Только важное. Только для профи.​

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Эксперты: безналичная оплата за рубежом может обернуться тюремным сроком

Двух туристок обвиняют в мошенничестве за сбой банка

Эксперты: безналичная оплата за рубежом может обернуться тюремным сроком

Двум туристкам из России может грозить тюремный срок в Таиланде после покупок в ювелирном магазине в Паттайе. Женщины оплатили товары по QR-коду через приложение Сбербанка и, увидев подтверждение операции в приложении, покинули магазин. Однако позднее выяснилось, что деньги на счет продавца не поступили. Юристы, в том числе и работающие в Таиланде, подтвердили: уголовное преследование возможно, а также рассказали, что делать в такой ситуации.

По данным телеграм-канала Mash, одна из россиянок приобрела украшения примерно на 1000 руб., вторая — серьги и кольца на сумму около 23 тыс. руб. После того как магазин не получил оплату, его представители обратились в полицию, расценив ситуацию как возможное мошенничество или кражу.

В Сбербанке, пишет РИА «Новости», пояснили, что речь идет об оплате по статическому QR-коду. Такой код обычно размещается в магазине на стикере, а продавец не получает отдельный чек и ориентируется на статус операции в приложении покупателя. Если банк не получает от платежного партнера в Таиланде подтверждение успешной операции, деньги в течение нескольких секунд возвращаются клиенту.

В пресс-службе банка заявили, что в этом случае Сбербанк не получил своевременный ответ от тайского партнера об успешности платежа, поэтому средства были возвращены покупательницам. В банке подчеркнули, что такие ситуации происходят редко, но признали необходимость доработки сервиса оплаты по QR-коду за рубежом.

Глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева сообщила РИА «Новости», что туристки рискуют столкнуться с серьезными последствиями, вплоть до задержания при прохождении пограничного контроля в аэропорту. По тайскому законодательству подобные ситуации могут привести к уголовному разбирательству, даже если туристы были уверены, что платеж прошел успешно.

Представительница юридической компании My Thai Legal Елена Фоминых подтвердила Profi.Travel, что если магазин не получил денег, туристкам может грозить до 3 лет лишения свободы, тем более, в Таиланде не знают, что такое Сбер.

Адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева также отметила: «Вопрос находится в юрисдикции страны пребывания, думаю, что привлечение к ответственности вполне реально».

Главный вопрос, что в такой ситуации стоит делать туристам. Первое и самое важное, подчеркнула Елена Фоминых, деньги следует вернуть. Маргарита Еремеева добавила, что можно обратиться в посольство или консульство, а также за юридической помощью, а вот претензии к банку могут оказаться бессмысленными.

«Конечно, нужно однозначно учитывать законодательство страны, в которой произошло событие. Без понимания нюансов мы не можем делать выводы. Но, несмотря на то, что страны разные, законодательство разное, есть общая логика и общее понятие добросовестности, — сказала юрист «Альянса туристических агентств» Мария Чапиковская. — Например, в российском законодательстве оно отображено во всех, в принципе, законодательных актах. Им можно объяснить многие ситуации, если они произошли случайно, а вред устранен. В данном случае стоит настаивать на том, что туристки вели себя добросовестно. Сначала они увидели информацию о том, что операция прошла успешно, наверное, есть какие-то доказательства этого, а потом оказалось, что оплата не поступила, а деньги вернулись».

Мария Чапиковская отметила, что нужно сохранить информацию об изначальном подтверждении платежа, чеки. По словам юриста, стоит урегулировать вопрос с магазином, произведя оплату и показав, что и изначально это было добросовестное поведение. В таком случае, вероятно, магазин сможет отозвать свое заявление, а туристы — спокойно выехать в Россию. «Конечно, могут быть процессуальные нюансы, связанные с тем, возможно ли забрать заявление, остановить процедуры. Но, думаю, вероятность, что после общения с магазином и оплаты товаров все завершится, очень даже велика», — добавила юрист.

«Туристки не могли подделать скриншоты, чтобы показать данные об оплате. При этом в Таиланде, как и в России, действует презумпция невиновности. Если клиентов отпустили из магазина, значит, там уже согласились с тем, что все оплачено. А после драки кулаками не машут», — прокомментировал ситуацию владелец тайской принимающей компании Travely, член Российского союза туриндустрии Павел Неон.

По его словам, туристкам стоило бы нанять опытного юриста, а в идеале — попросить подключиться консульство. Действительно, в Сбербанке возможны сбои, и в данном случае, скорее всего, так и есть. Если дело дойдёт до суда, то юристы смогут это доказать.

Напомним, Сбербанк запустил оплату покупок в Таиланде по QR-коду в апреле. Сервис работает в двух форматах: по динамическому QR-коду, который отображается на терминале или кассе и сопровождается чеком, а также по статическому QR-коду, размещенному в торговой точке.

В русскоязычных сообществах в Таиланде туристы ранее уже сообщали, что оплата по QR-коду за рубежом может проходить нестабильно. В связи с этим путешественникам рекомендуют после оплаты сохранять подтверждения операций, проверять списание средств и при возможности дожидаться подтверждения от продавца.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Все новости в Max

 

Все новости в ВК

 

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Курс доллара падает, продажи туров растут, а в Турции вновь обсуждают all inclusive

Ключевые события туризма

Курс доллара падает, продажи туров растут, а в Турции вновь обсуждают all inclusive

Главная интрига этой недели, несомненно, касалась курса валют. Наши эксперты спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля — и оказались правы. По их мнению, стоимость доллара в ближайшее время может опуститься и до 70 рублей. Соответственно, туры за рубеж подешевели. И на рынке наконец увидели активизацию продаж. Кроме этого, следили за ситуацией в Турции, случаями хантавируса в Индонезии, заменой перевозчика на черногорском направлении и прецедентами с компенсациями за задержки рейса из-за плана «Ковер». Об этом и многом другом — в нашем пятничном дайджесте.

Ждать ли доллар по 70 рублей, и почему туры стоит покупать именно сейчас

Как и прогнозировали аналитики, опрошенные Profi.Travel, курс рубля продолжает укрепляться. Сейчас они не исключают, что стоимость доллара может опуститься до 70 рублей. А на рынке уже видят последствия: продажи пошли вверх. Эффект от удешевления валюты оценивают по-разному — говорят о росте продаж от 5 до 90%. Но главное — эксперты подтверждают: туристы наконец активизировались.

«По всей видимости, локальное укрепление рубля связано с ростом цен на нефть и сырье в целом на фоне событий вокруг Ирана», — сказал нашему изданию старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Его коллега добавил, что курс рубля растет и благодаря увеличению предложения валюты от экспортеров. Пока эти факторы сохраняются, рубль не ослабнет и даже может еще укрепиться, считают экономисты.

Однако не исключено, что уже в июне ситуация может измениться, и курс доллара вновь пойдет вверх, полагают аналитики. Поэтому оставшееся время до конца мая — идеально для покупки тура.

В полетной программе в Черногорию — замена перевозчика

Одним из самых популярных материалов на Profi.Travel на этой неделе стала новость о том, что туроператор «Пакс» поменял перевозчика на эксклюзивной программе в Черногорию. Вместо Jazeera Airways, которая летала через Кувейт, туристов повезет армянская авиакомпания Fly One Armenia с дополнительной посадкой в Ереване.

«Переход на полетную программу Fly One Armenia связан с событиями на Ближнем Востоке, которые произошли в конце февраля. Мы оперативно скорректировали полетную программу, чтобы гарантировать безопасность, стабильность и комфорт и для наших туристов, — пояснила заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любовь Чучмаева. — В случае нормализации ситуации и снятия ограничений на полеты через данный регион мы имеем согласованную полетную программу из Москвы в Тиват на авиакомпании Jazeera Airways (через Кувейт)».

Турагенты признают, что альтернативным решением было только отменить туры, в том числе уже оплаченные, что вряд ли обрадовало бы туристов. Однако Fly One Armenia, безусловно, нельзя назвать равноценной заменой Jazeera Airways. По их словам, вопросов к армянскому перевозчику очень много.

В Турции вновь заговорили о сокращении ассортимента шведских столов

На самом востребованном у российских туристов зарубежном направлении, в Турции, снова подняли тему, которая, как правило, вызывает раздражение у представителей российского турбизнеса и их клиентов. Эксперт в области гостиничного управления, председатель совета директоров Turizoom Али Джан Аксу заявил, что нужно отказываться от огромных открытых буфетов и тонн пищевых отходов и переходить к более минималистичным, но качественным вариантам обслуживания.

Российские турагенты рассказали, что отчасти сокращение ассортимента уже происходит. Но вот повышается ли качество — вопрос. «Мои туристы давно заметили, однообразие и сокращение ассортимента блюд во многих отелях. Такое происходит уже несколько лет. Красной рыбы, особенно соленой, давно уже даже в дорогих отелях днем с огнем не сыщешь, что уж говорить о других деликатесах. Мало гостиниц осталось, где ее подают, да и там не на постоянной основе. Я сама была во многих отелях — и в рекламниках, и на отдыхе — в основном подают пережаренную рыбу или тушеную со сливками и лимоном — вот и весь ассортимент», — рассказала Profi.Travel турагент из сообщества Loyalty Анастасия Волкова.

По ее словам, в отельных барах тоже чувствуется сокращение ассортимента бесплатного импортного алкоголя. «Если раньше было 10-15 наименований, то сейчас 5-10, но это в отелях более дорогого сегмента. А в обычных гостиницах категории 5* в основном местный алкоголь», — отметила она.

В Индонезии выявили хантавирус: стоит ли опасаться туристам?

Власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления трех подтвержденных случаев хантавируса в Джакарте. «Как нам сообщили партнеры в Индонезии, министерство здравоохранения привело в состояние повышенной готовности карантинные службы в связи с потенциальным распространением хантавируса в стране», — рассказал Profi.Travel руководитель PR-отдела туроператораITM Group Андрей Подколзин. Он отметил, что случаи хантавирусной инфекции, выявленные в Индонезии, связаны с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которая обнаруживается с 1991 года.

По его информации, несмотря на то, что в настоящее время нет доказательств передачи от человека к человеку типа ГЛПС, власти ужесточили контроль за пассажирами, прибывающими в Индонезию, особенно из стран, которые входят в список государств с особыми рисками для здоровья. «Контроль включает в себя измерение температуры тела с помощью тепловизоров и мониторинг симптомов заболевания. Пассажиры также обязаны заполнить медицинские данные через систему SATUSEHAT Health Pass. При обнаружении подозрительных симптомов их могут немедленно направить в государственные больницы», — уточнил он.

Для российских туристов главный вопрос — насколько произошедшее касается Бали, главного курортного направления Индонезии. Напомним, остров находится далеко от столицы: примерно в 1000 км. Перелет между столицей и Денпасаром занимает около полутора часов. Если есть опасения относительно возможности заражения хантавирусом, туристам стоит отказаться от экскурсий в Джакарту в ближайшее время.

Юрист рассказал, можно ли получить компенсацию за задержку рейса из-за плана «Ковер»

«Аэрофлот» выплатит пассажирке более 100 тыс. рублей за задержку рейса, из-за которой она не успела на стыковку по пути на Кубу.

Она купила билет на рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Москва, откуда должна была лететь на Кайо-Коко самолетом авиакомпании «Северный ветер» утром следующего дня. Вылет нацперевозчика задержали, и пассажирка попросила представителей авиакомпании пересадить ее на другой рейс, чтобы не опоздать на стыковку. Но ее заверили: она успеет.

В итоге самолет «Аэрофлота» прибыл в Москву с задержкой на 6 часов 24 минуты, а рейс на Кубу к этому моменту уже вылетел. Пассажирке пришлось покупать новый билет — вылет был возможен только через три дня, а также оплачивать проживание и питание. Общая сумма незапланированных расходов составила 55 482 рубля.

«Аэрофлот» отказался возмещать убытки и выплатил только 640 рублей штрафа за просрочку доставки пассажира. Она подала в суд и добилась возмещения. Юрист объяснил Profi.Travel, почему судьи согласились с доводами туристки, и можно ли получить компенсацию, даже если авиакомпания объясняет задержку планом «Ковер».

Подборка главных новостей турбизнеса:

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Все новости в Max

 

Все новости в ВК

 

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Статьи по теме