В Thomas Cook «зальют» $1 млрд и разделят на две компании

Туроператор озвучил план по рекапитализации и реструктуризации.

Thomas Cook Group озвучил ключевые параметры рекапитализации компании. Предполагаемый объем вливаний составит 900 млн фунтов стерлингов ($1,1 млрд), говорится в официальном заявлении. План также предусматривает последующее разделение старейшего туроператора.

Китайский инвестор Fosun направит на рекапитализацию холдинга 450 млн фунтов стерлингов ($550 млн), в результате чего получит «по меньшей мере» 75% во вновь образованной туроператорской компании и 25% акций появившейся после реструктуризации группы авиакомпаний.

Банковский консорциум за тот же объем инвестиций получает 25% в туроператоре и 75% в авиационном бизнесе.

Предполагается, что реализация плана начнется в октябре 2019. Сторонам еще предстоит получить юридическое заключение, кредитные, инвестиционные и антимонопольные разрешения, а также согласовать «распределение рисков» между Fosun и банками-кредиторами, условия разделения туроператора и авиакомпании и продление соответствующих лицензий.

В Thomas Cook подчеркивают, что решение не окажет никакого влияния на кредиторов или клиентов компании.

Как уже заявлялось ранее, такой сценарий приведет к существенному размыванию долей существующих акционеров, тем не менее, по словам компании, они смогут иметь возможность принять участие в рекапитализации вместе с Fosun.

«Правление продолжает действовать на основе соглашения о рекапитализации, достигнутого при поддержке акционеров. Это наиболее предпочтительный сценарий будущего группы для всех заинтересованных сторон, включая клиентов, поставщиков и сотрудников. В то же время позволяет существующим акционерам сохранить инвестиции в компанию», — говорится в заявлении Thomas Cook.

Новое соглашение отменяет соглашение об открытии кредитной линии Thomas Cook на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов, о которой было объявлено в мае.

В июле 2019 года сообщалось, что Thomas Cook договорился с Fosun и банками-кредиторами о выделении инвестиций на сумму 750 миллионов фунтов стерлингов. Однако позже появилась информация, что для финансовой устойчивости компании потребуется дополнительно 150 млн фунтов стерлингов. В итоге общая сумма выросла до 900 миллионов фунтов стерлингов.

При этом в релизе Thomas Cook никак не упоминается владелец ANEX Нешет Кочкар, который недавно приобрел 8% акций холдинга, став третьим по величине акционером, а также заявлял о намерениях участвовать в спасении компании.

Это может означать то, что серьезной борьбы за оперативное управление будущей компанией не предвидится, считает Skift, а доли всех остальных акционеров, в том числе и Нешета Кокара, после завершения рефинансирования сократятся на порядок. Так или иначе, учитывая крупные долги холдинга, полное его поглощение накладывает серьезные обязательства на новых владельцев.

Реакция рынка после таких новостей не замедлила последовать. Если после объявления о покупке Нешетом Кочкаром доли в британском холдинге акции Thomas Cook показали резкий рост, достигая отметки 12p (после этого последовала коррекция примерно до 8p), то на новостях 28 августа они показали умеренное снижение и зафиксировались на отметке 5,85p. 

«Цена акций Thomas Cook снова теряет высоту, потому что нынешним акционерам останется очень, очень мало после Fosun, которые вложили новый капитал», - сказал Расс Молд, директор по инвестициям биржевого брокера AJ Bell.

Только важное. Только для профи.​

Написать комментарий

Пожалуйста, нажмите на красный квадрат

Каких туристов ждут в Казахстане

И что там готовы предпринимать для наращивания турпотоков.

Каких туристов ждут в Казахстане

Казахстан восстанавливает въездной туризм, хотя показатели все еще скромнее допандемийных цифр — всего 1,1 млн иностранных туристов приехало в страну в 2023 году. Через пять лет здесь рассчитывают увидеть уже 4 млн. Сегодня, кстати, россияне среди гостей из-за рубежа сегодня на первом месте. О главных направлениях развития туризма, ценах и казахстанском сервисе рассказал в интервью Tourcode.kz глава нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов. Profi.Travel собрал для вас самое интересное.

Про новые туристические акценты Казахстана

Кайрат Садвакасов выделил три ключевых направления, которые должны стать магнитами для туристов — как внутренних, так и из-за рубежа. В первую очередь это национальные парки. «Нам нужно уходить в менее известные места. К примеру, Алтын-Эмель, расположенный в 300 километрах от Алматы, принимает меньше туристов, чем Бурабай, который находится в 250 километрах от Астаны. Нужно уходить в Тарбагатай, Катон-Карагай, большие национальные парки и другие примечательные культурные объекты на природе. У нас 14 национальных природных парков, они занимают 10% территории страны — почему бы туда не ездить?» — говорит он.

Второе направление — это культурно-исторический туризм. С точки зрения главы Kazakh Tourism, он очень важен с точки зрения регионального распределения турпотоков: «Сейчас львиную долю денег от туризма забирают Алматы и Астана. А как быть Туркестану? 362 святых места в Мангыстау — но сколько людей туда ездит?». История Золотой Орды, по его словам, способна стать одним туристических магнитов. Но для этого надо развивать такие локации, как Сарайшык, древняя столица Золотой Орды, Туркестан, Кызылорда.

Третье — ивенты. Их развитие возможно даже при отсутствии инфраструктуры, считает Кайрат Садвакасов. «Возьмите, к примеру, фестиваль „Стихия“ или Burning Man. Все это можно проводить и у нас. Для этого здесь есть главное — крутая природа, ландшафты, потрясающее небо, которым все восхищаются. Все это надо продвигать через мероприятия — деловые, спортивные, политические. Через драйвовые события», — убежден он. Глава Kazakh Tourism добавил, что сейчас компания планирует продвигать туристические ивенты на Байконуре.

«Мы должны закрепить за собой статус центральноазиатского хаба ивентов, а может — даже евразийского хаба», — заключил он.

Про высокие цены в Казахстане

Дороговизну Кайрат Садвакасов назвал одним из факторов, которые тормозят развитие турпотоков: «Вроде бы, не за что платить, но при этом все очень дорого стоит. Почему так — никто не разбирается, просто все говорят: „Ну, в Боровом дороже, чем в Турции“».

Причину он назвал сам: «Бизнесмен — себе не враг, он хочет быстро окупить все вложенные средства. Сезон у нас очень короткий, например, в Боровом — всего 2-3 месяца. Конечно, он хочет заработать, потому что в остальные 9 месяцев у него не будет большого потока. Ставит высокую цену, и у него за эту цену все берут. Из-за отсутствия конкуренции, большого спроса при малом предложении рынок Астаны готов платить большие деньги. То же самое в Актау: открылся Rixos — местный нефтяной бизнес из Атырау приходит и покупает».

Решать эту проблему, по его словам, возможно, только развивая конкуренцию. А для этого нужны меры господдержки. И они уже существуют, подчеркнул глава Kazakh Tourism. Это 10%-ное возмещение за строительство отеля, 25% — за покупку горнолыжного оборудования и автобусов и т.д.

Про казахстанский сервис

Отвечая на вопрос о том, готов ли сервис к росту турпотоков, Кайрат Садвакасов признал, что проблема существует, и начинать ее решение жителям Казахстана придется с себя. «Ну, а кто этот сервис? Кто этот плохой отель? Или этот ресторан? Это наши с вами дяди, тети, это мы сами. Пока мы не начнем с себя, перестав закрывать на это глаза и в них инвестировать, они не смогут подтянуться до нужного уровня», — сказал он. И добавил, что отельерам и рестораторам ничего не останется, кроме как «набивать руку», когда турпотоки будут расти.

«Важно также сразу правильно определить целевую аудиторию, — предположил глава Kazakh Tourism. — Тех, кто будет приезжать, зная, что у нас не все, как в Европе. И такой рынок есть. Согласно недавнему исследованию Skift (информационно-аналитическая платформа глобальной индустрии путешествий — прим. ред.) оказалось, что для рынка Китая Казахстан стал вторым выбором после Исландии — в качестве необычного нового направления».

Кайрат Садвакасов также отнес к таким рынкам Узбекистан, Кыргызстан, турпотоки из которых пока недостаточно развиты. «Там тоже есть богатые люди, которые выбирают дальнее зарубежье, но слабо знают Казахстан — за исключением Алматы. В связи с последними событиями Казахстан для себя открывают опытные, образованные путешественники из России — и они говорят: „Вау, оказывается, в Казахстане так круто, все есть“», — привел пример он.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 


Пройдите опрос: 

Растет ли у российских туристов интерес к Казахстану?


Написать комментарий

Пожалуйста, нажмите на красный квадрат

Минфин США заблокировал «Победу»: ждать ли отмены международных рейсов?

Пока авиакомпания продолжает продавать билеты на все направления.

Минфин США заблокировал «Победу»: ждать ли отмены международных рейсов?

Авиакомпания «Победа» 1 мая внесена в Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, который ведет Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Как уточняет РБК, попадание в SDN—лист означает, что участникам международного рынка запрещены любые расчеты с перевозчиком в долларах США, а сотрудничество с дочкой «Аэрофлота» может повлечь для них вторичные санкции.

Попавшая в санкционный список «Победа» занимает второе место в России по количеству перевезенных пассажиров. В первом квартале текущего года ее услугами воспользовались 3,2 млн человек. Это на 12,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Победа» стала первой российской авиакомпанией в SDN-листе. Перевозчику предоставили отсрочку: санкции вступят в силу 30 июля 2024 года. Сама компания новость о своем попадании в санкционный список пока не комментирует. Знакомый с особенностями менеджмента «Победы» собеседник пояснил изданию, что включение в SDN-лист стало для неё неожиданностью и в «Победе» пока нет понимания, как это повлияет на её дальнейшую деятельность.

Расходятся в своих оценках последствий и эксперты. В первую очередь, непонятно, повлияет ли новый статус на рейсы «Победы» в Дубай, Абу-Даби, Стамбул, Анталью, Самарканд, Ереван, Минск и по другим зарубежным направлениям.

С одной стороны, существенного влияния санкций на деятельность «Победы» не ожидается, поскольку в зарубежных аэропортах давно работают специальные компании, которые занимаются техническим обслуживанием и санитарной обработкой российских самолетов. Юридически они не связаны ни с операторами аэропорта, ни с работающими в нем хендлерами, а расчеты с ними ведутся в национальных валютах. Кстати, иранская Mahan Air, которая также находится в SDN-листе, продолжает летать в Бангкок и Дубай.

С другой стороны, отмечают эксперты, полеты между Ираном и ОАЭ технически проще выполнить из-за близкого расстояния. В то время, как из России маршрут проходит через территорию нескольких государств, что требует навигационных услуг сторонних компаний в каждом из них. Гендиректор Friendly Avia Support Олександр Ланецкий считает, что судьба рейсов «Победы» по конкретным направлениям будет зависеть от того, в каких отношениях находятся власти этих стран и США. Если к ним уже летают подсанкционные Mahan Air и Iran Air, шансы сохранить авиасообщение выше.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян отмечает, что полеты «Победы» на зарубежных направлениях могут прекратиться по двум основаниям. Во-первых, это возможные сложности с оплатой, так как долларовые расчеты станут незаконными, а переводы в национальной валюте повлекут за собой риски вторичных санкций. Во-вторых, разрешение на выполнение рейсов могут отозвать зарубежные власти.

Международные направления в настоящий момент приносят «Победе» существенную, но не основную прибыль. По данным одного из собеседников издания, в 2023 году эта цифра составила 21,3 млрд рублей и выросла год к году на 42%. При этом генеральный директор перевозчика Дмитрий Тыщук ранее заявлял, что в 2022 году зарубежные направления суммарно обеспечили лишь 8% пассажиропотока компании. В допандемийном 2019-м их доля составляла 23%.

На продажу билетов новость о включении «Победы» в SDN-лист пока никак не повлияла. Так, билеты в Стамбул, Дубай и Абу-Даби можно купить до октября включительно.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Написать комментарий

Пожалуйста, нажмите на красный квадрат

Новости по теме