В России составлен первый рейтинг технологических компаний, работающих в индустрии гостеприимства, который позволяет понять, кто есть кто в сегменте HotelTech-решений, определить размер рынка и его динамику. Его авторы — основатель сообщества Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам РСТ Леонид Пустов совместно с независимым экспертом Яковом Адамовым при поддержке Российского союза туриндустрии. Profi. Travel выступил медиапартнером проекта и на эксклюзивных правах публикует их аналитическую статью, в которой впервые раскрываются многие ранее неизвестные детали рынка HotelTech.

Структура рынка и ключевые игроки

Российский рынок технологических решений для гостиничного бизнеса (HotelTech) включает несколько основных сегментов: системы управления отелем (PMS), системы бронирования и дистрибуции, сервисы гостевого опыта и лояльности, «умные» гостиничные технологии (IoT для отелей), инструменты управления доходами (RMS), аналитические системы и прочие нишевые решения.

Лидирующие позиции по выручке занимают компании, предлагающие комплексные облачные PMS и решения для онлайн-бронирования. Абсолютным лидером рынка является компания TravelLine, предоставляющая облачную PMS, модуль-систему создания сайтов и онлайн-бронирования и менеджер-каналов: ее выручка в 2024 году составила 4,89 млрд руб (рост на 28% за год). Это более чем в четыре раза выше оборота ближайшего конкурента или 60% всего рынка по выручке.

Второе место по масштабу занимает HRS («Гостиничные и ресторанные системы»), исторически известная как поставщик PMS и ПО для крупных отелей; ее выручка в 2024 году — порядка 1,10 млрд руб. (рост на 17% за год).

Далее с заметным отрывом следуют: Bnovo (облачная PMS и менеджер-каналов, 0,42 млрд руб.), Hoteza (умные технологии для отелей, 0,27 млрд руб.), Realty Calendar (сервис управления онлайн-бронированием апартаментов, 0,22 млрд руб.), ККС Системы (киоски самостоятельного заселения, 0,21 млрд) и др.

Таким образом, структура рынка очень концентрированная — на долю двух крупнейших игроков (TravelLine и HRS) приходится примерно ¾ совокупной выручки отрасли. Общий объем рынка (суммарная выручка ведущих 50+ компаний) в 2024 году оценивается примерно в 8,1 млрд руб., что на ~25–26% выше уровня 2023 года (около 6,4 млрд руб.), согласно данным отраслевого рейтинга.

Теперь рассмотрим категорийную структуру рынка.

Основной вклад в выручку дают решения для управления отелями и дистрибуции номеров. TravelLine и Bnovo работают сразу в двух сегментах (PMS + дистрибуция), обеспечивая отелям единые платформы для управления номерным фондом, онлайн-продажами и интеграции с OTA. В сегменте PMS также присутствуют Libra Hospitality (разработчик/дистрибьютор ПО для крупных гостиниц, выручка 0,13 млрд) и 1С-Отель (0,09 млрд руб.), однако их доля невелика.

В категории бронирование и менеджеры-каналов после TravelLine и Bnovo выделяется Realty Calendar, специализирующийся на аренде апартаментов посуточно.

Сегмент гостевого опыта и лояльности пока относительно небольшой: здесь можно отметить такие компании, как GetLoyalty (платформы лояльности, 0,11 млрд) и ServiceBook (сервисы для обслуживания гостей, 0,10 млрд).

Направление «умных» гостиничных технологий включает системы интерактивного ТВ, электронные замки, голосовые ассистенты и пр. — ярким примером является Hoteza (Smarteq), предлагающая интерактивное TV и digital signage для гостиниц (выручка 272 млн руб в 2024 г., рост 29%).

Кроме того, присутствуют нишевые решения: миграционного учета, операционные и бэк-офисные системы для отелей и аналитические инструменты.

В целом наиболее востребованными остаются решения в области управления отелями (PMS) и дистрибуции — именно они обеспечивают базовую цифровизацию гостиниц и генерируют львиную долю доходов отрасли.

Динамика рынка

В 2023—2024 гг. российский HotelTech-рынок продемонстрировал ускоренный рост: плюс 25% совокупно за год, с 6,4 до 8,1 млрд руб. Это произошло на фоне восстановления туриндустрии после пандемии, а также в результате импортозамещения западных IT-решений.

При этом важно, что игрок, который оказался в лидерах рейтинга, продемонстрировал более заметный рост, чем по рынку в целом. Речь идет о компании TravelLine, чья выручка увеличилась с 3,83 млрд руб. в 2023 г. до 4,89 млрд руб. в 2024-м, то есть на 28%. Таким образом, можно говорить о консолидации спроса. Впрочем, стоит добавить, что многие небольшие компании также показали двузначный рост благодаря повышению интереса к цифровым сервисам среди отельеров.

Если же говорить о состоянии рынка в 2025 году, динамика роста замедляется: предположительно, увеличение составит 22% за год и в абсолютных значениях приблизится к объему 9,9 млрд рублей. Это показал опрос участников рынка по итогам первого полугодия.

Консолидация и сделки M&A

Одним из ключевых трендов 2023—2024 гг. стало укрупнение рынка за счет поглощений и стратегических инвестиций. Крупные игроки стремятся расширить ассортимент предложений, приобретая перспективные проекты. Так, в апреле 2024 года группа 1С объявила (через дочерний сервис для организации командировок Smartway) о покупке компании Bnovo — второго по величине в РФ поставщика ПО для бронирования отелей. Сделка оценена рынком примерно в 1 млрд руб., и целью ее было объединить полный цикл услуг для отелей (от PMS и управления каналами Bnovo до корпоративного бронирования Smartway).

Ранее, в начале 2023 года, основатель TravelLine Александр Галочкин приобрел 75% долей компании RealtyCalendar, одного из крупнейших игроков в нише посуточной аренды квартир. Хотя TravelLine и RealtyCalendar продолжат работу как отдельные бизнесы, инвестиции Александра Галочкина нацелены на ускорение развития продукта RealtyCalendar и синергию с основным бизнесом TravelLine.

Эти примеры показывают, что крупные отечественные игроки активно консолидируют рынок, чтобы занять освободившиеся ниши и предложить отелям комплексные платформенные решения. Всего, по данным Forbes и Dsight, за 2022—2024 гг. в широком сегменте TravelTech в России состоялось не менее 6 сделок M&A и 5 раундов привлечения инвестиций — борьба за лидерство обостряется, особенно после ухода иностранных конкурентов.

В ближайшие годы ожидается усиление конкуренции между экосистемами крупных IT-корпораций (1С, Сбер, Яндекс и др.), развивающих свои вертикальные продукты для туризма и гостеприимства, и независимыми компаниями, привлекающими венчурные инвестиции.

Перспективные сегменты и технологии

На фоне трансформации рынка формируются новые точки роста — перспективные ниши, от которых можно ожидать ускоренного развития в ближайшие годы:

Помимо перечисленного, можно упомянуть и такие технологии, как роботы-ассистенты (например, роботы-доставщики для рум-сервиса или уборки), голосовые помощники в номерах, IoT-сенсоры для энергосбережения, а также специализированные EDM-платформы для управления персоналом (расписания, обучение, контроль KPI персонала отеля). Пока их внедрение в России точечное, но мировые тренды указывают на перспективность и этих решений. В частности, автоматизация рутины и снижение издержек — приоритет для многих гостиниц, а значит, технологии роботизации и умного управления ресурсами (свет, климат, безопасность) со временем найдут свое применение и на нашем рынке.

Сравнение с рынками США и Азии

При этом российский рынок HotelTech значительно уступает как североамериканскому, так и ведущим азиатским рынкам. Это обусловлено как объективно меньшим объемом гостиничного сектора в РФ, так и историческим отставанием в цифровизации отрасли. На данный момент совокупный доход российских провайдеров HotelTech составляет лишь около 1% мирового рынка программ для индустрии гостеприимства, который по данным Apps Run The World, достиг в 2023 году $8,2 млрд и продолжает расти.

Доля 1–1,2% от глобального объема — крайне мала с учётом размера России. В большой степени это обусловлено тем, что достаточно качественные российские решения и платформы не могут выходить на западные рынки, а государственная политика развития экспорта технологий отсутствует.

Отрыв особенно заметен в сравнении с США — крупнейшим и наиболее развитым рынком гостиничных технологий. Объем американского рынка исчисляется миллиардами долларов, а множество отдельных компаний там крупнее всего российского сектора.

Общий технологический разрыв проявляется и в том, что масштаб гостиничного бизнеса в РФ кратно меньше. Мы нашли занятную статью с данными от CoStar, который сообщает, что в 2024 году объем проданных номеро-ночей в России составлял лишь ~3% от уровня США. Средний тариф (ADR) в российских отелях также ниже чем в США на 32%.

Объем рынка КСР в России в 2024 году составил чуть более 1 трлн рублей. По данным компании Hotel Advisors, по итогам 2024-го года на гостиничном рынке фиксируется замедление роста. Так, темпы увеличения ADR остались прежними, но загрузка показала лишь небольшой прирост (+3,83%), спрос вырос всего на 13,3% (меньше, чем в предыдущем году), в результате динамика RevPAR снизилась — с +35% в 2023 году до +25,6% в 2024-м.

Это сигнал, что рынок перешёл из периода стремительного роста, в которой он находился еще в 2023 году, в стадию развития — темпы роста показателей начинают замедляться, отметил Сергей Данильченко, сооснователь и руководитель Hotel Advisors.

Немаловажно и то, что в США высокая концентрация гостиничных сетей, которые инвестируют крупные средства в передовые технологии (мобильный ключ, data analytics, CRM и т. д.), тогда как российский рынок представлен в основном независимыми отелями малого и среднего размера с более скромными возможностями для вложений в IT.

Азиатский рынок HotelTech весьма неоднороден, но в ключевых странах опережает российский. В Китае, например, бурный рост внутреннего туризма и господдержка IT-сектора привели к появлению гигантов вроде Shiji Group, которая не только доминирует на местном рынке, но и ведет глобальную экспансию. Объем выручки Shiji (~¥2,95 млрд за 2024 г.) соизмерим с масштабом всего мирового рынка систем управления отелями. В Индии, Юго-Восточной Азии также есть крупные игроки (например, индийская OYO, хотя это скорее OTA/PMS гибрид, или множество облачных PMS в ЮВА), и в целом регион отличается большим количеством отелей и быстрым внедрением мобильных технологий.

Тем не менее, сравнение с Азией выявляет и сходства: как и в России, многие азиатские рынки (за исключением Китая и развитых стран) до недавнего времени отставали в автоматизации гостиниц и лишь сейчас догоняют, внедряя облачные решения. Разница в том, что масштабы там несоизмеримо больше — например, внутренний турпоток в Китае или Индии на порядки превосходит российский, благодаря чему их hoteltech-компании могут расти гораздо быстрее. Кроме того, ряд азиатских государств (Китай, Индия) также проводили политику локализации ПО, в результате чего сформировались собственные сильные вендоры. В итоге российский HotelTech-рынок значительно уступает азиатским лидерам по размеру, но по развитию технологий находится примерно на уровне рынков развивающихся стран Азии, где только складываются местные аналоги западных продуктов.

Причины разницы — в масштабе. Существует несколько фундаментальных факторов, объясняющих, почему российский рынок гостиничных технологий меньше и медленнее развивался, чем в США и передовых странах Азии:

Таким образом, хотя российский HotelTech-рынок пока существенно меньше, чем в США и ведущих странах Азии, но демонстрирует неплохую динамику роста даже в отсутствии доступа к инвестиционным средствам. Продолжающаяся миграция на отечественные сервисы и развитие отраслевых продуктов (для отелей, ресторанов, бизнес-тревела) подтверждают стабильность и перспективность российского рынка облачных технологий. А значит у российских игроков появилась возможность наверстать упущенное — благодаря концентрации на локальных потребностях, поддержке государства и росту внутреннего туризма. Конечно, догнать мировых лидеров в краткосрочной перспективе вряд ли удастся, но заложенные тренды (консолидация, инновации в AI и аналитике, экосистемный подход) могут вывести российский HotelTech на качественно новый уровень в ближайшие 5–10 лет.

Выводы

Российский рынок технологий для гостиничного бизнеса в 2023—2024 гг. переживает стадию бурного роста и структурных изменений. Он по-прежнему относительно невелик в денежном выражении (менее $100 млн годового оборота), но темпы роста (~25% в год) и усиление конкуренции свидетельствуют о его большом потенциале. Рынок сильно концентрирован: доминирует TravelLine с долей более 60% по выручке, основные конкуренты значительно отстают. Однако формируется пул новых игроков и решений, закрывающих ранее незанятые ниши (киоски self check-in, AI-чатботы, аналитика). Сегменты PMS и онлайн-бронирования остаются ядром рынка, обеспечивая базовые потребности цифровизации отелей. При этом все более значимыми становятся решения, повышающие эффективность и доходность: лояльность гостей, управление ценами, big data.

Тренды 2023–2024 отчетливо показывают курс на импортозамещение и технологическую независимость. Уход западных платформ создал вакуум, который быстро заполняется российскими компаниями. Государственная политика и интерес крупных IT-корпораций стимулируют разработки отечественных SaaS-продуктов для туротрасли. Консолидация (сделки Bnovo и RealtyCalendar) привела к укрупнению ключевых игроков и расширению их продуктовой линейки — это усиливает конкуренцию и заставляет всех участников ускорять инновационный цикл.

В то же время, в сравнении с мировым рынком очевидно, что России предстоит длительный путь для выхода на сопоставимый уровень. Сейчас объемы и внедрение технологий у нас несопоставимо ниже, и рынок существенно отстает по бюджетам на IT. Но важно отметить, что темпы роста в России теперь выше среднерыночных. Глобальный гостиничный софт растет на 5% в год, тогда как в РФ — на 20–30%. Если тенденция сохранится, доля России в мировом рынке будет постепенно увеличиваться.

Победителями на рынке станут компании, которые сумеют предложить отелям комплексные экосистемы (от онлайн-продаж до управления операционной деятельностью) и внедрят передовые технологии (AI, IoT, аналитика) быстрее других. В ближайшие 2–3 года ожидается появление новых продуктов на стыке гостиничного и финтех-сектора (встроенные платежные решения, dynamic pricing с учетом платежеспособности клиента и т. п.), а также усиление позиций крупных IT-игроков, приходящих в отрасль.

Подводя итог, можно сказать, что российский рынок HotelTech вышел из стадии застоя и вступил в фазу экспоненциального развития. Несмотря на отставание от США и Азии по абсолютным значениям, в России сформировалось крепкое ядро местных компаний, способных закрыть потребности гостиниц в ПО и сервисах. Их рост поддерживается как рыночными факторами (импортозамещение, увеличение внутреннего спроса, конкуренция), так и общими трендами (цифровизация, облачные технологии). При сохранении нынешней динамики и разумной поддержке со стороны государства и инвесторов к 2025—2030 гг. можно ожидать многократного увеличения емкости рынка и появления российских HotelTech-решений, конкурентоспособных на международной арене. В этом смысле текущий период — решающий этап, когда закладывается фундамент будущей технологической инфраструктуры гостиничной индустрии России.