Турция дорожает вопреки увеличению перевозки

Из-за высоких цен она даже опустилась на второе место по объемам продаж. Что дальше?

Турция дорожает вопреки увеличению перевозки

Как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин на V Конгрессе турагентств 11 марта, этим летом объем перевозки в Турцию вырастет примерно на 25%. По его словам, если в прошлом году было 750 частот в неделю максимум, то в этом можно ожидать 1 тыс. частот в неделю. Тем не менее цены на турпакеты ниже не становятся: наоборот, в среднем они на 30% выше, чем в прошлом году. Безусловно, нельзя не учитывать здесь рост курса валют, но очевидно, что в этом подорожании не последнюю роль сыграла и ценовая политика отельеров.

Даже Мальдивы продаются лучше

Высокие цены на туры в Анталью стали одной из самых обсуждаемых тем во многих турагентских сообществах. По словам комментаторов, большинство туристов отказываются выбирать Турцию по текущим тарифам, в результате акции раннего бронирования оказались фактически провалены.

Многие турецкие отельеры уже продлевают SPO до конца марта на условиях РБ, но даже это не спасает ситуацию. Несколько турагентов в беседе с корреспондентом Profi.Travel сообщили, что такие направления, как Таиланд и даже Мальдивы, продаются сегодня более активно, чем традиционная для лета Анталья.

При этом случилось то, чего российские ведомства, отвечающие за туризм, добивались много лет: Россия оказалась более востребованной, чем Турция, признают собеседники. «К настоящему моменту стоимость отдыха в Турции с заездами в 2023 году выросла в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом цены на летний период поднялись примерно на 30-35%», — поделились статистикой в сети турагентств «Sletat.ru».

При этом один из самых доступных туров — неделя на двоих в довольно средней 4* в Бельдиби с вылетом из Москвы сейчас, по данным компании, стоит 108 тысяч рублей. Но это заезды в конце мая. С началом школьных каникул тот же объект становится значительно дороже.

«Если взять семью 2 взрослых и ребенок, то в хороший отель 5* на 7-8 ночей надо закладывать бюджет 220-240 тыс. рублей — рассказывает Profi.Travel один из турагентов. — Например, отели, которые в прошлом году, даже с учетом переброней на Turkish Airlines с вылетами утро-вечер, продавались за 209 000 рублей, сейчас стоят от 240 000 по промо-прайсу с неудобными рейсами».

Разве что заезды после майских праздников, когда происходит традиционный спад спроса, можно найти по довольно комфортным ценам. Например, городские четверки в Алании со всеми доплатами стоят около 100 тыс. рублей на 10 дней на двоих с вылетами 10-14 мая.

Высокая инфляция заставляет отели поднимать цены даже в евро

Если летом 2022 года высокие цены на Турцию были связаны со значительным дефицитом перевозки, который удалось нивелировать только к середине сезона, то в этом году с полетами все в порядке. Более того, турбизнес ожидает самых масштабных полетных программ с начала пандемии. Но этот объем относительно недорогой перевозки (рост цен произошел за счет ослабления рубля) дополняется сильно подорожавшей «землей».

По оценкам основателя TBS Group Рашада Мамедова, размещение в среднем подорожало до 50%, причем в евро. Все это безусловно «давит» на цены. «За прошедший год в Турции выросло в цене абсолютно все: коммунальные услуги, продукты питания, алкоголь, пришлось повышать заработную плату. При этом курс лиры к евро изменился очень незначительно», — говорит Рашад Мамедов.

По его мнению, турецким отелям будет крайне непросто загрузиться по таким ценам, и, так или иначе, им придется их корректировать, чтобы не потерять сезон. Вопрос лишь в том, когда они начнут это делать.

С такой оценкой согласен и представитель менеджмента крупного отеля в Анталье, который согласился прокомментировать ситуацию не под запись. По словам собеседника Profi.Travel, отельный бизнес в Анталье рискует стать жертвой слишком оптимистичных ожиданий после 2022 года. «Летом 2022 года Анталья как туристическое направление почувствовала феноменальный спрос. Туристы спешили воспользоваться возможностью слетать на море, многие еще ковидные путевки «отбили», и такой рекордный «выхлоп» России в рекордно короткий срок сформировал у владельцев отелей ошибочное мнение, что так теперь будет всегда, — рассказывает топ-менеджер. — Влияние на цены оказала и трехзначная инфляция в Турции, в результате даже в валюте инфляция для отелей составила 22-25%. Но владельцы отелей заложили не только инфляцию, но и надежду на повышенный спрос с лозунгом „все равно россиянам некуда ехать“. А вовремя оценить, что появились альтернативные направления, они не смогли».

По словам эксперта, если посмотреть на продажи, лидируют более привлекательные с экономической точки зрения туры, и мотивация «все равно некуда ехать» уже не сработает. При этом европейский спрос, на который Турция также возлагала большие надежды в начале года, пока не восстановился после разрушительных землетрясений.

«Март, который традиционно является самым мощным месяцем раннего бронирования, пока не оправдывает надежд, — продолжает собеседник. — Те, кто купил туры на август-октябрь, пытаясь не проиграть на курсе или с опасением, что не найдут мест в любимом отеле, забронировались еще в январе. По моему мнению, таких глубоких продаж уже не будет. Россия в основном будет бронироваться в последний момент, к сожалению. Туристы будут выбирать отели с логичным ценообразованием, никто уже не ждет, что будут "горящие туры", когда объем авиаперевозки в разы сократился, да и в России тоже инфляция. Но и платить за тур на 70% больше, чем в прошлом году, клиент тоже не согласен».

По словам экспертов, уже после Берлинской выставки ITB, которая проходила в начале марта, пошли сигналы в виде акций от отелей, особенно на апрель — май. А после московских выставок отельеры более реально оценят ситуацию со спросом и начнут ценовую коррекцию по середину июня включительно.

Будет ли коррекция полетных программ?

По словам источников Profi.Travel в авиационной отрасли, российский рынок в текущем году ожидает едва ли не переизбыток перевозки в Турцию. В случае, если не произойдет ничего критичного, количество рейсов может вплотную приблизиться к показателям 2019 года. Однако сейчас эти «кресла» не так просто поддержать «кроватями», шутят эксперты.

Если отельеры смогут сохранить оптимизм по поводу сезона и будут дальше держать высокие цены, туроператорам станет крайне сложно привлекать туристов путем снижения цен на перевозку. В такой ситуации нельзя исключать коррекцию полетных программ, однако сейчас об этом еще рано говорить.

Тем не менее, турагенты, с которыми поговорил Profi.Travel, отмечают, что уже сегодня все туроператоры ближе к заездам вынуждены снижать прайсы. Причем не исключено, что делается это по договоренности с отельерами. По крайней мере, те агенты, кто продают в Турции только размещение, отмечают, что сами отели также скидывают цену по мере приближения даты заезда.

Таким образом, отельеры и туроператоры сейчас стоят перед непростым выбором: снижать цены сейчас, чтобы вернуть глубину продаж, или надеяться продать подороже, пока не начнут «гореть» и «кресла», и «кровати».

Фото: Encal Media, unsplash

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Как заработать на китайском туристе? Легче с Profi.Travel

Онлайн-курс «Нихао, Китай!» от Центра въезда РСТ и Profi.Travel стартует уже 25 июня.

Как заработать на китайском туристе? Легче с Profi.Travel

За три дня интенсивного онлайн-курса вы узнаете, как адаптировать свой продукт для туриста из Китая, какой контент лучше работает для продвижения, какие онлайн-платформы существуют и как их использовать, а также как начать продажи своего продукта на местном рынке. Скидка на онлайн-курс действует только до 17 июня.

25 июня на Profi.travel пройдет уникальное мероприятие, которое мы рекомендуем не пропустить всем тем, кто уже принимает китайских туристов, готовится к их приему или хотел бы наладить стабильный туристический поток из Китая. Profi.Travel совместно с Центром компетенции Комитета по въездному туризму РСТ и лучшими экспертами по Китаю с 25 по 27 июня 2024 года проводит уникальный онлайн-курс «Нихао, Китай».

Смотреть курс

Программа обучения платная. Курс создан специально для профессионалов туриндустрии — туроператоров, отельеров, объектов туризма и специалистов региональных туристических ведомств. За три дня интенсивного онлайн-курса вы узнаете, как адаптировать свой продукт для туриста из Китая, какой контент лучше работает для продвижения, какие онлайн-платформы существуют и как их использовать, а также как начать продажи своего продукта на местном рынке. Скидка на онлайн-курс действует только до 17 июня. Для желающих возможно получение удостоверения о повышении квалификации, выданного Академией Роскачества по итогам обучения.

Об организаторах и идее создания курса

Центр компетенций при Комитете по въездному туризму РСТ существует более года. Организация призвана помогать членам РСТ и всей отрасли развивать въездной туризм в информационном и консультационном аспекте. Одна из основных задач Центра — объединение экспертов разных отраслей и поддержка в адаптации продукта представителей туристической отрасли.

Медиахолдинг Profi.Travel уже более 8 лет активно работает в сфере въездного туризма. Мы понимаем, что крайне важно для монетизации туристических продуктов и стабильного финансового состояния всей отрасли не только работать с приемом российских граждан, но и обеспечивать стабильный приток зарубежных туристов.

Китай прочно вошел в нашу жизнь с 2017 года, когда мы в Profi.Travel занялись привлечением иностранных туристов, ежегодно проводя онлайн-выставки Russian Expo Days. Один раз в год, в даты проведения RED, регионы России и туристические компании продвигали свои возможности на одиннадцать целевых рынков. Китай был одним из основных направлений. На RED Китай мы привлекали представителей туротрасли из различных провинций, которые несколько дней изучали российский туристический продукт на онлайн-презентациях.

Аналитический центр Profi.Travel, работающий с исследованиями и концепциями туристического развития стран и регионов России и зарубежья, прошел еще дальше в изучении потенциала китайского рынка. За пять лет мы провели исследования и разработали концепции продвижения для более чем 20 дестинаций, для части из них китайский рынок прорабатывался особенно тщательно. Так, в 2019 году, проводя исследование турпотоков в Узбекистане, мы уделили отдельное внимание Китаю, проанализировав прибытие китайских туристов в страну. А в 2022 году вместе с экспертами разработали стратегию привлечения туристов и отдельный маршрут для китайских гостей по Забайкалью.

Изучая все эти годы китайского потребителя и его предпочтения, специфику работы с ним в России, мы пришли к крайне интересным выводам. В какой-то момент стало ясно, что туристический продукт в России, подготовленный операторами для китайских групп, понемногу стал изживать себя. После пандемии китайский турист существенно изменился. Стало понятно, что новой информацией очень важно поделиться с коллегами в туриндустрии. В России выросла туристическая инфраструктура, все готово к приему высокобюджетного туриста из Китая, но очень важно наладить «мост связи» между двумя этими мирами, объяснив, какого именно продукта хотят и ждут китайцы от отелей и туроператоров.

Инна Глушкова, руководитель онлайн-проекта Russian Expo Days, руководитель Центра компетенций и развития въездного туризма при Комитете по въездному туризму РСТ:

«За время проведения выставок RED мы точно поняли, что большая часть туристического продукта требует серьезной адаптации, а искусством упаковки для разных целевых рынков наши коллеги практически не владеют. Особое значение эти знания и навыки имеют сейчас. Для туристов из Китая важны не только экскурсионная программа и уровень размещения, им нужны настоящие легенды. К примеру, известная история про то что под северным сиянием рождаются гении, конечно, банальна, но прекрасно сработала для одного из регионов».

Почему Китай и почему сейчас?

Китай и до пандемии был очень крупным рынком, а сейчас ожидания его роста еще выше. Потенциал выездного туризма из Китая оценивается в 130 миллионов человек в год. По последнему прогнозу World Travel Market, эти миллионы занимают первое место по тратам.

Алексей Венгин, директор медиахолдинга Profi.Travel, со-руководитель Комитета по въездному туризму РСТ:

«Если учесть объем рынка Китая, его потенциал, близость к границам, полетную программу, геополитику и другие факторы, мне кажется, каждый, кто имеет отношение к туризму, должен уже даже не смотреть, а активно двигаться в сторону китайского рынка. Меня очень удивляет, что пока этого не происходит повсеместно».

Скорее всего, одним из главных препятствий для выхода на рынок Китая российских компаний являются стереотипы. Для многих китайские туристы сегодня — это по-прежнему большие группы эконом сегмента. Но за десять лет средний китайский турист изменился примерно так же, как средний китайский автомобиль. Сложившиеся в 2010-х стереотипы давно устарели.

«Сейчас основу китайского выездного туризма составляют достаточно обеспеченные индивидуалы, зачастую знающие английский язык, воспринимающие не только китайскую кухню и способные заказывать дополнительные услуги во время поездки, — продолжает Алексей Венгин, — поэтому мне захотелось привлечь внимание рынка к современному Китаю и его потенциалу».

Немного статистики:

  • 42% путешественников из Китая — самостоятельные туристы%;
  • 34% приезжают в составе групповых туров;
  • 24% выбирают кастомизированные туры для маленьких групп;
  • 46% приезжают в группах до 10 человек;
  • 53% — в группах до 20 человек.

Китайского туриста, как и любого другого, не обошла стороной глобализация. Теперь путешественники из этой страны в чем-то похожи, например, на отправляющихся на Камчатку или в соседний регион россиян. Это достаточно любознательные и молодые люди, которым в первую очередь важны эмоции. И они требуют от турбизнеса совершенно иного подхода.

Предлагать туристам традиционные «красные» экскурсионные маршруты — тактика, которая уже потеряла свою эффективность. Сегодняшние путешественники из Китая ищут куда более разнообразных впечатлений. Мобильность индивидуальных туристов сегодня позволяет им добраться до большинства российских регионов. Китайские гости могут посещать музеи, тематические парки и другие туристические места, если те заранее позаботятся о своем позиционировании.

Вот, например, виды туризма с максимальным ростом спроса в Китае:

  • оздоровительный туризм — 298%;
  • историко-культурный туризм — 262%;
  • городские пешие прогулки — 224%.

С какими проблемами сталкивается российский турбизнес при выходе на китайский рынок?

  • Рынок сложный. Стоит ли вообще начинать с ним работать и как учесть все риски.
  • Нет понимания, какой продукт нужен китайскому туристу, как грамотно упаковать его и подготовить к продвижению.
  • Слышали об инструментах продвижения вроде Baidu и Ctrip, но знания отрывочны — нет системы. Непонятно, как их использовать.
  • Неясно, подходит ли регион, туристический объект, отель для китайских туристов. Будет ли он им интересен.

У выходящего на рынок Китая российского турбизнеса два основных вопроса: где найти китайского туриста, и какой продукт ему предложить? Ответам на эти два вопроса мы и посвятили онлайн-курс «Нихао, Китай!».

Нужен ли мне курс, если пока я еще не начал работать с Китаем?

Курс будет полезен одинаково обеим группам — профессионалам туриндустрии, кто уже работает и тем, кто хотел бы начать работать и привлечь к себе туристов из Китая

  • туроператорам;
  • отельерам;
  • туристическим объектам (музеям, паркам и другим);
  • туристическо-информационным центрам.

Программа разработана таким образом, что интересно будет и тем, кто уже работает с Китаем, и тем, кто только задумался о выходе на рынок. Всем, кто хочет привлечь заинтересованных в дополнительных услугах китайских туристов, которые выбирают качество отдыха, а не низкую стоимость.

Что будет в программе?

Все о том, как адаптировать свой турпродукт под китайский рынок, а также очень много о том, где и как брать туристов из Китай. Максимум пользы, минимум воды. Ответим на вопросы:

  • Как начать работать с китайским рынком и что необходимо сделать для роста продаж и привлечения туристов?
  • Подходит ли ваш продукт современным китайским туристам и как адаптировать для них ваши предложения?
  • Какой контент создавать, чтобы он стал привлекательным для китайских туристов?
  • На каких онлайн-платформах размещать информацию и как работать с блогерами?
  • Какие инструменты для продвижения наиболее эффективны для продвижения на прямого туриста?
  • Как находить и выстраивать взаимодействие с B2B-партнерами в Китае?
  • Какие ошибки нельзя совершать при создании продукта и локализации контента и как избежать недоразумений при взаимодействии с B2B-партнерами?

Китайские соцсети и маркетплейсы, зачем они российскому турбизнесу

Китайскому интернету мы отвели особое место в программе. Названия Baidu, Ctrip и WeChat слышали многие, но как с ними работать?

На онлайн-курсе «Нихао, Китай!» мы разбираем:

  • WeChat — вместо мессенджеров и для рекламных кампаний;
  • Ctrip и Qunar — вместо привычных агрегаторов отелей и туров;
  • Weibo — сервис микроблогов вместо Yandex;
  • Little Red Book — вместо Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ);
  • Mafengo и Qyer — тревел-площадки вместо TripAdvisor;
  • Baidu Map — геосервис вместо Google Maps;
  • Douyin — площадка с короткими видео вместо TikTok.

Будет не только теория. На третий день курса вы сможете зарегистрироваться на площадках и узнаете, как размещать контент и даже как начать продажи.

Посмотреть подробную программу

Эксперты онлайн-курса

«Мы очень много изучаем различные англоязычные исследования по китайскому рынку: что происходит с китайским туристом, что их интересует, куда они ездят, — уточняет Алексей Венгин, — Когда мы наталкиваемся на российских экспертов, которые мыслят штампами, для нас это не эксперты. Курс ведут те эксперты, которые оперируют современными данными и делают это без воды. Они не только обладают наиболее релевантными и свежими данными, но видят тренды и знают, как с этим работать».

Полина Рысакова, директор научно-исследовательского учреждения «Лаборатория изучения китайского туризма» и заместитель председателя Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка. Эксперт кадрового агентства China Professionals. 20 лет проводит экскурсии для китайских туристов и видит изменения на рынке въездного туризма на примере Петербурга изнутри — тех самых индивидуальных туристов, которые постепенно сменяют огромные группы от профсоюзов. На курсе поможет участникам составить портрет китайского туриста и взглянуть на Россию его глазами.

Анна Челнокова-Щейка, директор российского отделения компании Woori Media&Culture. Эксперт в области территориального брендинга, медиакоммуникаций и межкультурного взаимодействия. Специализируется на комплексном маркетинге китайских компаний и продвижении европейских компаний в Китае. Работала над продвижением туристических маршрутов китайских регионов и точно знает, как они упаковывают свой продукт. Помогает российским компаниям и регионам разработать стратегию и выйти на китайский рынок. Разработала контентную составляющую и упаковку для вывода на китайский рынок ресторана «Депо». На курсе поделится кейсами создания турпродукта для внутренних туристов страны и локальными «фишками», которые стоит перенять.

Арина Несвит, руководитель диджитал-направления агентства Asia Pacific в Китае, которая специализируется не только на продвижении, но и на исследовании китайского рынка. Запустила более сотни успешных маркетинговых кампаний на китайском рынке, свой человек в Douyin, Weibo и WeChat и прочих «китайских инстаграмах» (*соцсеть принадлежит компании Меta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). Успешно внедряет в продвижение и продажи турпродукта проверенные приемы из других областей, например, вывода российских компаний на китайские маркетплейсы. На курсе расскажет о триггерах китайского туриста, о том, как он планирует поездку, а также платформах, где он совершает покупку.

Елена Федина, коммерческий директор «Калина Трэвел Сервис». Компания принимает до 50 тысяч туристов из Китая в год и была авторизированным туроператором для делегации КНР на ЧМ по футболу 2018 года. 20 лет во въездном туризме, главный эксперт «Центра Развития Коммуникаций и Технологи» — организатора мероприятий для делегаций ШОС. На курсе научит упаковать и адаптировать продукты, которые будут полностью соответствовать запросам китайских гостей, а также превращать свой отель в магнит для путешественников из Китая.

Кирилл Потапенко, генеральный директор агентства азиатского маркетинга RUSAPAI в составе DVR GROUP, город Владивосток. 30 лет специализируется на туристическом маркетинге: есть кейсы успешного сотрудничества с авиакомпаниями, азиатскими туристическими направлениями, организации фам- и блогерских туров. Работает над привлечением китайских туристов в дальневосточные гостиницы и рестораны и регулярно видит реальных китайцев — без иллюзий и стереотипов. Сооснователь Тихоокеанского туристического союза и проекта «Открой Владивосток». На курсе рассмотрит опыт успешного туристического маркетинга Владивостока на китайском рынке.

Больше информации об экспертах на nihao.profi.travel

Какого результата ждать?

За три дня онлайн-курса вы:

  • узнаете, как начать работать с китайским рынком и что необходимо сделать для роста продаж и привлечения туристов;
  • поймете, подходит ли ваш продукт современным китайским туристам и как адаптировать для них ваши предложения;
  • научитесь создавать контент, привлекательный для китайских туристов, размещать его на китайских онлайн-платформах и работать с блогерами;
  • освоите эффективные инструменты для продвижения и работы с прямыми китайскими туристами, такие как WeChat, Ctrip, Weibo, Little Red Book и другие;
  • разберетесь, как находить и выстраивать работу с B2B-партнерами в Китае;
  • узнаете, какие ошибки нельзя совершать при создании продукта и локализации контента и как избежать недоразумений при взаимодействии с B2B-партнерами;
  • определите конкретные шаги для выхода на китайский рынок.

Стоимость и тарифы

Учитывая потребность российского рынка в этом курсе, мы в Profi.Travel с радостью сделали бы его бесплатным. Однако уровень курса определяют эксперты и наши усилия по подготовке качественной программы. Поэтому только на платном курсе мы сможем гарантировать вам достойное качество обучения.

Чтобы сделать курс доступным максимальному числу участников, мы предлагаем два тарифа:

ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»

15 000 руб. 13 000 руб. — при оплате до 17 июня

Включает:

  • два дня обучения с мастер-классами;
  • без архивной записи;
  • именной диплом о прохождении курса.

Пакет подходит для тех, кто:

  • сможет присутствовать онлайн 100% времени курса;
  • только изучает вопрос выхода на рынок Китая, интересы китайских туристов и потенциальные площадки для размещения своего турпродукта.

ПАКЕТ «МАКСИМУМ»

35 000 руб. 32 000 руб. — при оплате до 17 июня

Включает:

  • два дня обучения с мастер-классами;
  • третий день «5 самых важных шагов для успешного выхода на китайский рынок и организации продаж»;
  • возможность получения записи через 15 дней после окончания;
  • удостоверение о повышении квалификации, выданный Академией Роскачества.

Выбирайте пакет с записью, если вы хотите:

  • освежить полученные на курсе знания позднее;
  • использовать запись для самостоятельного освоения инструментов;
  • поделиться ценной информацией с коллегами.

Внимание! Только до 17 июня присоединиться к курсу можно по специальной цене.

Купить курс

Ценная информация, которую вы сможете получить на курсе «Нихао, Китай!», поможет выйти на рынок в самом начале его роста, тем самым опередив конкурентов на долгое время.

Присоединяйтесь!

Изучаем секреты летних продаж: Узбекистан, Кавказ и Золотое кольцо

«Ломаем стереотипы!» На ближайших вебинарах Profi.Travel: самые красивые места средней полосы России в горящем туре «Золотое кольцо», юртовые лагеря и трекинг-туры в Узбекистане и горячий сочный Кавказ.

На этой неделе изучим специфику продаж экскурсионных туров по четырем республикам Кавказа: Северной Осетии, Чечне, Дагестану, Ингушетии. Самые красивые места средней полосы России — Сергиев Посад, Ярославль, Вятское — в горящем туре «Золотое кольцо», а еще такой разный Узбекистан: от классических маршрутов до юртовых лагерей и трекинг-туров. Не пропустите розыгрыши! Регистрируйтесь на вебинары прямо сейчас, а перед началом вам придет уведомление на почту.

 

18
июня,
вторник

иконка часы 11:00
Изучи сочный Кавказ с туроператором «Манго». Почему стоит выбрать «Манго»? Розыгрыш тура
Ведущая: Виктория Тараненко, генеральный директор.
20
июня,
четверг

иконка часы 11:00
Узбекистан: перспективы и возможности отдыха. Уникальное историческое наследие, вкуснейшая кухня и удивительные приключения от туроператора DOIRA TRAVEL
Ведущие: Динара Хакимова, тур основатель DOIRA TRAVEL; Ирода ⁠Кучкарова, менеджер по туризму.
26
июня,
среда

иконка часы 11:00
Горящий тур «Золотое кольцо»
Ведущая: Инна Рындина, коммерческий директор УК группы отелей «Русские Сезоны».

 

Еще больше вебинаров — в календаре Profi.Travel.

Новости по теме