«Трансаэро» не смогли упаковать

Акционеры сорвали сроки оферты по выкупу «Аэрофлотом» контрольного пакета акций.

Вчера истек срок рассмотрения оферты на покупку 75% плюс 1 акции «Трансаэро», направленной ею в начале сентября «Аэрофлоту». Такое решение содержалось в директиве правительства совету директоров «Аэрофлота» и было одобрено им 3 сентября.

Санацию «Трансаэро» за счет покупки «Аэрофлотом» контрольного пакета ранее одобрила межведомственная комиссия под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Проблемная компания уже перешла под управление санатора: ключевые посты в ней заняли менеджеры «Аэрофлота». Более того, активно обсуждаются схемы поглощения «Трансаэро» (например, вхождение в объединенную дочернюю компанию «Аэрофлота» вместе с другими компаниями группы).

Но сделка затормозилась на самом старте. Как говорят источники, акционерам «Трансаэро» не удалось собрать требуемый пакет акций. Одной из причин, по их словам, стало то, что 25% акций перевозчика остаются в залоге у ВТБ. Собеседник пояснил, что «банк устроил бы вариант реструктуризации задолженности перевозчика сроком на 15–20 лет, а не продажа за рубль». В ВТБ заверили, что задержка с офертой не связана с позицией или действиями банка, а схему консолидации перевозчиков и переуступку права собственности на акции «Трансаэро» банк поддерживает и активно работает с другими кредиторами над реструктуризацией ее задолженности. В «Трансаэро» переадресовали в «Аэрофлот», там отказались от комментариев.

Срыв сроков может быть связан и с тем, что миноритарии «Трансаэро» не спешат избавляться от акций. Один из них — совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев (владеет 4,5% «Трансаэро») — сообщил вчера, что для покупки компании требуется собрать акции основных акционеров и, возможно, миноритариев. По его словам, они могут получить акции новой компании, консолидированной с дочерними перевозчиками «Аэрофлота». Господин Ванцев назвал два новых дедлайна — 1 октября и 1 декабря, когда стратегически будет понятна конфигурация и схема санации компании. К 1 октября, по его словам, банки, «Аэрофлот» и правительство должны утвердить все договоренности, речь также идет о реструктуризации задолженности (для этого создана рабочая группа, финансовым консультантом выступает Сбербанк).

В банках-кредиторах «Трансаэро» говорят, что закрытие сделки не связано напрямую с реструктуризацией долга (более 250 млрд руб.). «Процессы могут идти параллельно»,- говорит один из них. В то же время собеседники отмечают, что мнения кредиторов разнятся, а представители «Трансаэро» не выходят на связь с банками. На прошлой неделе руководители десяти банков направили письмо Игорю Шувалову, в котором выразили обеспокоенность возможным списанием части долгов «Трансаэро». Авиакомпания должна этим банкам не менее 38,7 млрд руб. Они предложили выдать «Трансаэро» или «Аэрофлоту» синдицированный кредит с участием кредиторов в размере банковских долгов «Трансаэро» (около 80 млрд руб.), долги не дисконтировать и выдать госгарантии минимум на 50% долга. В секретариате Игоря Шувалова обращение не комментируют.

Источники, близкие к ситуации, говорят, что если договоренности с кредиторами будут достигнуты, то государство готово дать гарантии под обязательства «Аэрофлота», речь может идти о 85 млрд руб. Это обсуждалось и при принятии решения по покупке «Трансаэро». Один из собеседников говорит, что «тема госгарантий могла подниматься в ходе обсуждения санации, но исключительно в рамках дискуссии», окончательных решений по господдержке «Аэрофлота» не принято, нет и его обращения.

По мнению главы Infomost Бориса Рыбака, если «Аэрофлот» возьмет юридически значимые обязательства по поглощению, то его капитализация упадет, риски возрастут, «что может привести к преддефолтному состоянию». Наиболее рациональным выходом эксперт счел банкротство «Трансаэро», а «Аэрофлот» и другие компании смогут перевезти ее пассажиров.

Написать комментарий

Пожалуйста, нажмите на синий квадрат

Два отеля обанкротившегося FTI перешли к ANEX Group

Туроператор будет управлять гостиницами Kairaba Bodrum и Aquaworld Belek

Два отеля обанкротившегося FTI перешли к ANEX Group

ANEX Tourism Group взяла на себя управление отелями Kairaba Bodrum и Aquaworld Belek. Ранее ими занималась компания MP Hotels немецкого туроператора FTI, объявившего о банкротстве летом этого года. По данным издания Turizm Guncel, Kairaba Bodrum будет работать под брендом Selectum Collection Bodrum, а Aquaworld Belek — Asteria Family Resort Belek.

Всего в этом году у ANEX Group появилось 9 новых гостиниц. Общее количество отелей группы увеличится до 18, а количество мест — до 19 тысяч.

Так, Selectum Collection Bodrum рассчитан на 375 номеров, а Asteria Family Resort Belek — на 772 номера. Отель в Белеке располагает пляжем в 650 м, 11 бассейнами, 7 из которых с водными горками, 6 ресторанами, кафе, барами, детскими клубами, спа-зоной, кинотеатром под открытым небом, теннисными кортами. В Бодруме гостиница, судя по описанию туроператоров, скромнее: один ресторан, один бассейн, три бара, теннисный корт, открытый кинотеатр, собственный пляж.

Работают эти отели и на российском рынке. Но отзывов немного. О Kairaba Bodrum на «Яндексе» всего 30. Туристы писали: «отличное соотношение цены и качества, но не надо искать в этом отеле luxury», «Всё включено» — эконом-вариант«. Хвалили большую зеленую территорию, отзывчивый персонал, но жаловались на питание.

Отзывов о Aquaworld Belek на «Яндексе» на порядок больше (327). Хвалили территорию, сервис, персонал, в том числе русскоязычный, но были жалобы на питание, хаммам, уборку мусора. Но в целом отзывы положительные. Еду, с одной стороны описывали, как «ни хорошая, ни плохая», но при этом гости положительно оценили снек-бар, работающий до 2 ночи. «Огромная очень красивая территория, очень зеленая, много цветов, хвойных деревьев. Аккуратные лужайки, все очень ухоженное. На территории живут белки, черепахи, ящерицы, гекконы», — написала одна из туристок. Некоторые гости отмечали, что отель превзошел их ожидания, а главный восторг вызвал огромный пляж.

Как полагают эксперты, под управлением ANEX Group ситуация в обоих объектах может измениться — скорее всего, туроператор введет свои стандарты качества.

Напомним, еще летом сообщалось, что после банкротства FTI, который отправлял в Турцию больше всего туристов в зимний период, немецкий ANEX Group решился на заметное расширение своей зимней программы. Тогда же генеральный директор ANEX Group в Германии Ясир Карачор заявлял, что спрос на туры в Турцию, Грецию, Испанию и Египет в этом году может вдвое превысить прошлогодний — в первую очередь из-за банкротства FTI.

Осенью стало известно, что из-за банкротства туроператора FTI компании Prince Group (Mövenpick Resort Antalya Tekirova, Euphoria Palm Beach Resort, Euphoria Comfort Beach Alanya, Euphoria Barbaross Beach Resort, Amara Family Resort, Amara Comfort Resort и Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA) пришлось уволить 2 тысячи сотрудников из своих отелей в Турции.

Кроме того, источник Profi.Travel сообщал, что из-за банкротства немецкого туроператора FTI в зоне риска оказались два типа отелей: "Первый — те объекты, которые принадлежали FTI, включая цепочку Labranda Hotels&Resorts, в которой пять отелей в Аланье, Сиде, Бодруме, Мармарисе и Кушадасы, а также бренды Design Plus Hotels и Kairaba Hotels&Resorts.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Написать комментарий

Пожалуйста, нажмите на синий квадрат

Новости по теме